Los tipos de actos se asignan al momento de crear un proyecto, en ese momento escoges que tipo de proyecto será, para que pueda cargarte las etapas o actividades, se debe realizar ciertas configuraciones. En este artículo vas a conocer paso a paso, como crear un tipo de acto y como asígnale actividades y conceptos de presupuestos.
Registrar un Tipo de Acto #
Para crear un nuevo Tipo de Acto o Servicio, realizaremos los siguientes pasos:
Paso 1. Dar clic en Menú
Paso 2. Dar clic en Ajustes (Nota: Si no le aparece este apartado, es por falta de permisos)
Paso 3. Dar clic en Tipo de Actos
Paso 4. Dar clic en Tipo de Actos
Paso 5. Dar clic en el botón azul de (+) para registrar un nuevo Tipo de Acto
Paso 6. Escribir el nombre del Acto
Paso 7. Seleccionar la Categoría del Acto o Servicio (para conocer como configurarlo por favor haz clic en el siguiente enlace)
Paso 8. Dar clic en el botón azul de disquete para Guardar
Asignar Actividades a un Tipo de Acto #
Para realizar esto, debes haber previamente registrado las actividades, si quieres conocer como hacerlo, por favor sigue el enlace.
Puedes configurar las actividades en un tipo de acto o en las categorías de actos. Supongamos que configuras las activades en una categoría y creas un tipo de acto ligado a esta categoría. Al momento de generar una operación el sistema buscará primero si tienes actividades ligadas al tipo de acto, si no buscará las actvidades ligadas a la categoría.
Para conocer como se asigna una actividad a un tipo de acto, por favor sigue los siguientes pasos:
Paso 1. Dar clic en el botón amarillo de (+) y dar clic en registrar actividad
Paso 2. Seleccionar la actividad
Paso 3. Dar clic en el botón azul de disquete para Guardar
Paso 4. Les aparecerá agregada la actividad de esta manera.
Nota: Por lo general se asigna las actividades al momento de configurar las Categorías de Actos, esto hace que todas los tipos de actos bajo esa categoría, tengan asignado las actividades que agregaste.
Añadir Conceptos de Presupuestos a un Tipo de Acto #
Para realizar lo que veremos a continuación, debes haber previamente registrado los conceptos de presupuestos, si quieres conocer como hacerlo, por favor sigue el enlace. La asignación de conceptos de presupuestos se configura en un tipo de acto para que, al abrir un proyecto y seleccionar dicho tipo de acto, al crear un presupuesto, se traigan automáticamente los conceptos de presupuestos previamente configurados.
Para conocer como se asigna un concepto de presupuesto a un tipo de acto, por favor sigue los siguientes pasos:
Paso 1. Dar clic en el ícono de ($)
Paso 2. Dar clic en el botón de (+) para asignar un concepto de presupuesto
Paso 3. Selecciona el concepto de presupuesto que desees agregar
Paso 4. Dar clic en el botón azul de disquete para Guardar
Paso 5. Les aparecerá agregado el concepto de presupuesto de esta manera.
