A continuación te platicamos un poco más acerca de las diferentes formas de calcular los conceptos y como se funciona cada uno.
Para modificar los conceptos presupuesto:
Paso 1. Dar clic en el Menú
Paso 2. Dar clic en Ajustes
Paso 3. Seleccionas Presupuesto
Paso 4. seguido de Concepto Presupuesto
Das clic en el botón azul (+) para registrar un concepto, llenas los datos:
- ■ Nombre: el nombre que le daremos al concepto de presupuesto.
- ■ ¿Cómo se factura?: éste se escoge si estamos creando Honorarios, ya que los honorarios debemos facturarlos y estos cobran IVA.
- ■ Tipo de Concepto: es la categoría donde se asignará el concepto presupuesto.
Paso 5. Dar clic en el botón de disquete azul Guardar.
A continuación se deberá escoger que tipo de cálculo realizará este concepto, al ser uno nuevo te lo mostrará vacío pero si estas editando uno, te lo mostrará como la siguiente imagen. Existen cuatro formas distintas de calcular un concepto:
■ Arancel
Como el nombre lo menciona esta forma se utiliza cuando el valor se obtiene mediante un arancel. Dentro del concepto se selecciona esta opción y el sistema muestra una tabla en la cual se pueden añadir los diferentes rangos.
Para agregar uno basta con dar clic en el símbolo de más (señalado en la imagen anterior) y a continuación aparecerá una ventana para completar los datos básicos como lo son el monto base, los limites inferior y superior:
Por otro lado, hay un apartado para información extra que se muestra al dar clic en la otra pestaña, como lo son el porcentaje excedente, si se requiere añadir un monto adicional (ya sea después o antes de hacer el cálculo) y si se gusta un nombre.
Un ejemplo de estos conceptos pueden ser los honorarios, donde teniendo el arancel agregado, al momento de realizar el cálculo del presupuesto se busca dentro de que rango se encuentra el valor de operación y se coloca el monto base. Si bien se tienen agregados alguno de los datos extra se suman a dicho monto.
De esta manera aparece el monto en el presupuesto, con la libertad de seleccionar el porcentaje del IVA, si se quiere otorgar algún descuento o bien si se desean aplicar las retenciones.
■ Porcentaje o Multiplicación
Para añadir un concepto con esta configuración se selecciona la segunda opción (siguiente imagen), en esta división aparece para elegir que se va a multiplicar (ya sea el UMA o el valor de operación), el valor por el cual se va a multiplicar y si se desea agregar una cantidad adicional después de la multiplicación.
Como adicionales están los campos:
- Monto Mínimo
Este sirve para que se pueda poner una cantidad minima en caso de que el resultado de la multiplicación sea más pequeño aparezca el monto mínimo. - Monto Máximo
Es lo contrario al monto mínimo, si el resultado de la multiplicación es muy alto, aparece la cantidad que se agregue en monto máximo.
Un ejemplo de un concepto de esta estructura puede ser la traslación de dominio. Por ejemplo, si se quiere multiplicar por el 2% se pone el valor a multiplicar de la siguiente manera:
Y en el presupuesto según sea la cantidad que se coloque en el valor de operación es por la que se realizará la multiplicación.
■ Monto Fijo
Como su nombre lo menciona los conceptos de monto fijo son en donde se agrega una cantidad en específico siempre que se aparezca dicho concepto.
Un ejemplo puede ser los Certificados de Registro Público, como se muestra en la imagen superior, aparece del lado derecho una sección donde se elige que es Monto Fijo y a continuación aparece el campo para ingresar la cantidad, de esa manera en el presupuesto automáticamente aparecerá la cantidad que se ingresó:
También existe la opción de Puede ser incrementado, si se selecciona se puede incrementar este mismo monto las veces que sean necesario. Ya dentro del presupuesto se muestra de la siguiente manera:
■ No realizar cálculo
La cuarta y última opción se selecciona cuando simplemente se quiere que agregar la cantidad del monto manualmente en el presupuesto directamente.
Los conceptos de presupuesto se asignan a los tipos de conceptos, para saber como configurar por favor seguir el siguiente enlace.
Independientemente del concepto, una vez que se realicen los cambios hay que dar clic en el botón que aparece en la parte de inferior derecha.
Por último, les compartimos el video donde también pueden ver lo que se acaba de explicar anteriormente.
