Para facilitar el ingreso de la información de los clientes, contamos con una eficaz herramienta llamada Liga Portal de Clientes, esta herramienta nos ayuda a que el cliente capture su datos generales y documentos. Para conocer como hacerlo por favor sigue los pasos:
Pasos para acceder a la Liga Portal de Clientes #
Paso 1. Dar clic en Menú (3 rayitas)
Paso 2. Dar clic en Ajustes
Paso 3. Dar clic en Datos Compañía
Paso 4. Copiar Liga Portal de Clientes
Cuando el cliente abra la liga, le aparecerá de la siguiente manera:
Llenará los datos y dará clic en Enviar Información.
Le aparecerá el siguiente mensaje:
Pasos para acceder a la Liga Portal del Clientes con Solicitud de Documentos #
Paso 1. Dar clic en Menú (3 rayitas)
Paso 2. Dar clic en Ajustes
Paso 3. Dar clic en Datos Compañía
Paso 4. Copiar Liga Portal de Clientes
Paso 5. Dar clic en Solicitud con Documentos
Paso 6. Selecciona los documentos que necesites que se soliciten al cliente
Paso 7. Si deseas añadir otro documento que no se encuentra en las opciones, das clic en el botón Otro
Ingresas el documento que desees solicitar, en los recuadros
Paso 8. Dar clic en el botón azul Agregar
Copias toda la Liga completa para solicitar los datos con documentos a tu cliente
NOTA: Debes copiar bien toda la liga para que pueda solicitar el documento, sino no los pedirá
Cuando el cliente abra la liga, le aparecerá de la siguiente manera:
A diferencia de cuando se envía la liga sin documentos, como en los pasos anteriores, te aparecerá el botón azul Enviar Información e ir a Subir Documentos, de esta manera al dar clic llevará al cliente a la siguiente pantalla para que cargue sus documentos.
Le muestra el siguiente mensaje y al dar clic en Continuar, le pedirá ingresar los documentos solicitados.
De esta manera puedes enviar la liga por WhatsApp, correo, agregarla en Redes Sociales o incluso crear un Código QR e imprimirlo como imagen para que lo tengas en la oficina.
Pasos para crear un código QR con la Liga Portal de Clientes #
Puedes encontrar varias paginas en internet para crear un código QR con la Liga del Portal de Clientes, solo debes ingresar a Google, Seleccionar URL, pegar la liga y ¡Listo!
NOTA: Dependiendo de la página te dejará descargar el código QR o te pedirá que te registres para que lo puedas descargar.
