Registrar un tipo de acto o servicio #
Los tipos de acto o servicio se refieren a donde va dirigido o en que va a estar enfocado tu proyecto, por default vienen precargados algunos tipos de acto o servicio básicos pero puedes agregar los que desees, para personalizar tu empresa, te mostramos como puedes agregar y modificar los tipos de actos para que se ajuste mas a tu enfoque. Por favor sigue la guía: Registrar Tipo de Acto o Servicio
Registrar y Asignar la Categoría a Tipo de Acto o Servicio #
La categoría de actos sirve para agrupar los tipos de actos, de esta manera se puede realizar configuraciones masivamente a un grupo de tipos de actos. Por ejemplo si tienes los siguientes tipos de actos:
- Compraventa Casa Habitación
- Compraventa Persona Física
- Compraventa Persona Moral
- Compraventa Local Comercial
Éstos puedes agruparlo en la categoría: Traslativas de Dominio. Para conocer mas acerca de esto, sigue la guía: Registrar y Asignar la Categoría a Tipo de Acto o Servicio
Configuración de Actividades #
El sistema viene con actividades o etapas predeterminadas, pero esto tambien es totalmente configurable, puedes crear tus propias etapas para darle seguimiento a tu proyecto. Si quieres conocer como realizarlo, sigue la guía: Configuración de Actividades
Configuración de Logo y Cuentas Bancarias #
Para que todas tus impresiones de tus documentos lleven tu logo y la cuenta bancaria, puedes enviarnos la información al correo: [email protected] y nosotros lo cargaremos al sistema.
Alertas, cómo configurar y enviar alertas, de correo y tiempos de vencimiento #
Para dar un buen seguimiento a las actividades que se agregan en el proyecto, tenemos que configurarlas previamente. Al hacerlo, emitirán automáticamente alertas al usuario o a los participantes del proyecto. Con esto, no solo estará informado el cliente, sino también los usuarios, ya que pueden saber cuándo se va a vencer la actividad y realizarlas a tiempo. Para conocer cómo hacerlo, por favor, sigue la guía: Alertas, cómo configurar y enviar alertas, de correo y tiempos de vencimiento
Modificar los datos de la empresa de tus documentos #
Puedes modificar los datos que muestres en tus documentos, quieres conocer como realizarlo, sigue la guía: Modificar datos de compañía
