Existen dos maneras de crear presupuestos: uno es a partir de un proyecto o expediente y otro es realizar un presupuesto rápido.
¿Para qué se usa un presupuesto rápido?
Se realiza un presupuesto rápido cuando un cliente esta buscando una cotización, y aún no estamos seguros si va a realizar la operación con nosotros. Esto es para evitar abrir un expediente dentro del sistema que quede “volando” en caso de que la operación no se concrete.
Pasos para ingresar un presupuesto rápido: #
Paso 1. Dar clic en el menú (las 3 rayitas).
Paso 2. Dar clic en Presupuestos Rápidos.
Paso 3. Dar clic en el botón azul “+”
Paso 4. Llenar los datos para registrar presupuesto. Los datos que aparecen aquí dependen de tu configuración pero los básicos son:
- Nombre Cliente
- Tipo de Acto: en este apartado puedes seleccionar varios actos al mismo tiempo. Es importante que des clic en el acto y que quede marcado como gris. Si solo escribes el nombre NO está seleccionado aún.
- Responsable: (se asigna automáticamente el usuario que inició sesión)
Después de esto, habrás creado tu presupuesto rápido. Te invitamos a continuar al siguiente artículo donde aprenderás asignar montos y modificar el presupuesto para poder entregar al cliente. (clic aquí para ir al artículo)
¿Se pueden crear expedientes a partir de un presupuesto rápido? #
Sí, a partir que el cliente decida seguir adelante con la operación, se puede crear el expediente.
Para generar expediente o proyecto, dar clic en el botón azul: “Generar operación a partir de este presupuesto”
