¿Cómo generar expedientes a partir de un presupuesto rápido?

Luego de crear un presupuesto rápido (lo puedes ver en el siguiente enlace), vamos a crear un proyecto a partir de un presupuesto, sigue los siguientes pasos:

Paso 1. Dar clic en el botón azul “Generar operación a partir de este presupuesto”

Paso 2. Llenar los datos:

◼️ Cliente: En el presupuesto no era necesario tenerlo registrado, pero al crear un proyecto, si se debe seleccionar un cliente, en caso de que exista, en caso contrario se deberá crear siguiendo los pasos de este enlace, estar seleccionado de color gris, como se ve en la imagen.

◼️ Responsable: selecciona el usuario que ingresó al sistema.

◼️ Empresa: por lo general se selecciona una opción pero hay casos donde te da a elegir varias.

Paso 3. Dar clic en en botón Guardar

Nota: Cuando se hace un expediente o presupuesto, ya te solicitará registrar al cliente; puedes hacerlo directamente desde esta pantalla (puedes revisar como hacerlo en el siguiente enlace) o desde el apartado Clientes.

Luego de esto, te mostrará la siguiente pantalla con los datos precargados.