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Comienzo en la Aplicación

13
  • Primera Capacitación
  • Capacitación: Configuración del Sistema
  • Capacitación: Presupuestos
  • Capacitación: Ingresos y Egresos
  • Capacitación: Facturación
  • Capacitación: Documentos Automatizados
  • Capacitación: Control de Folios y Escrituras
  • Capacitación: PLD
  • Algunos primeros pasos y sugerencias
  • Chat y robot de soporte
  • Índice de Vídeos: Conociendo el sistema y su configuración
  • Índice de Vídeos: Módulo Contabilidad
  • Índice de Vídeos: ISR

Manejo de Proyectos

12
  • Explicación general de proyectos
  • ¿Cómo doy de alta un proyecto?
  • Cancelación de Proyecto o Expediente
  • Dar seguimiento a las actividades o etapas de tus proyectos
  • Configuración de Actividades
  • Exportación de Información
  • Agregar actividades a un proyecto en específico
  • Capturar a los participantes de un proyecto
  • Uso del tipo de participación en un proyecto
  • Agregar Inmuebles en el proyecto
  • Control de Escritura y Folios
  • Configuración de Control de Folios y Escrituras

Manejo de Clientes

4
  • Selección de clientes
  • Manejo de información de personas y empresas
  • Expediente del Cliente
  • Crear cliente al registrar un Proyecto

Usuarios y Permisos

4
  • ¿Cómo crear una cuenta?
  • ¿Cómo doy de alta un nuevo usuario?
  • Permisos de usuarios
  • ¿Cómo recuperar una cuenta?

Facturación

8
  • Configuración previa a las facturas
  • Cómo timbrar una factura
  • Factura con complemento de notario
  • Factura con complemento de pago
  • Facturación a partir de un Ingreso
  • Errores comunes de Facturación
  • Timbrado de Retenciones de ISR e IVA (Impuestos Federales)
  • Facturación Múltiples Operaciones

Antilavado de Dinero

4
  • Expediente único electrónico del cliente
  • Listados de Sanciones
  • Acumulación de Lavado de Dinero
  • Impresión de Expediente Único

Presupuestos

14
  • INICIA AQUÍ PARA APRENDER DE PRESUPUESTOS
  • ¿Cómo ingresar a presupuestos rápidos?
  • ¿Dónde ingresar para hacer un presupuesto dentro de una operación?
  • Pasos para realizar un presupuesto
  • ¿Cómo generar expedientes a partir de un presupuesto rápido?
  • ¿Cómo se configura un tipo de concepto?
  • ¿Cómo modifico los conceptos del presupuesto?
  • Registrar Tipo de Acto o Servicio
  • Registrar y Asignar la Categoría a Tipo de Acto o Servicio
  • Modificar datos de compañia
  • ¿Cómo ingreso al cálculo de ISR?
  • Cálculo de ISR por Enajenación de Inmuebles
  • Pago de conceptos por participante
  • Imprimir presupuesto en USD Dólares

Contabilidad

4
  • Registrar un ingreso
  • Registrar Ingresos Múltiples
  • Egresos: Cómo registrarlos
  • Pasos para llegar al registro de los ingresos

Otras Herramientas

2
  • Jalar datos generales del SAT usando el RFC
  • Crear diferentes vistas de tu información

Documentos

5
  • Cargar documentos a la plataforma
  • Agregar un documento automatizado
  • Edición de Plantilla para documentos automatizado
  • Uso de documentos automatizados
  • Bloquear descarga de documentos

Inteligencia Artificial

2
  • Extraer información de documentos, fotos o textos usando inteligencia artificial
  • Uso de Inteligencia Artificial en el apartado de Inmuebles

Portal de Clientes

5
  • Liga Portal de Clientes
  • Portal de Clientes: Comparte con tus clientes en tiempo real información de sus trámites
  • Portal de Clientes: Configuración Básica
  • Portal de clientes: Configuración de Documentos
  • Portal de Clientes: Configuración de Notificación Automática
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Configuración de Proyectos

3
  • Registrar y asignar tipo de participaciones a un tipo de servicio
  • Configurar etapas predeterminadas en tus proyectos
  • Alertas, cómo configurar y enviar alertas, de correo y tiempos de vencimiento
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  • Capacitación: Documentos Automatizados
  • Uso de documentos automatizados

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