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Comienzo en la Aplicación

14

Primera Capacitación
Capacitación: Herramientas con Inteligencia Artificial
Capacitación: Presupuestos
Capacitación: Configuración del Sistema
Capacitación: Ingresos y Egresos
Capacitación: Facturación
Capacitación: PLD
Capacitación: Control de Folios y Escrituras
Capacitación: Documentos Automatizados
Algunos primeros pasos y sugerencias
Chat y robot de soporte
Índice de Vídeos: Conociendo el sistema y su configuración
Índice de Vídeos: Módulo Contabilidad
Índice de Vídeos: ISR

Manejo de Proyectos

13

Explicación general de proyectos
¿Cómo doy de alta un proyecto?
Cancelación de Proyecto o Expediente
Dar seguimiento a las actividades o etapas de tus proyectos
Configuración de Actividades
Exportación de Información
Agregar actividades a un proyecto en específico
Capturar a los participantes de un proyecto
Uso del tipo de participación en un proyecto
Agregar Inmuebles en el proyecto
Control de Escritura y Folios
Configuración de Control de Folios y Escrituras
Reporte de seguimiento de proyectos

Manejo de Clientes

4

Selección de clientes
Manejo de información de personas y empresas
Expediente del Cliente
Crear cliente al registrar un Proyecto

Usuarios y Permisos

4

¿Cómo crear una cuenta?
¿Cómo doy de alta un nuevo usuario?
Permisos de usuarios
¿Cómo recuperar una cuenta?

Facturación

8

Configuración previa a las facturas
Cómo timbrar una factura
Factura con complemento de notario
Factura con complemento de pago
Facturación a partir de un Ingreso
Errores comunes de Facturación
Timbrado de Retenciones de ISR e IVA (Impuestos Federales)
Facturación Múltiples Operaciones

Antilavado de Dinero

5

Reporte de Actividades Vulnerables
Expediente único electrónico del cliente
Listados de Sanciones
Acumulación de Lavado de Dinero
Impresión de Expediente Único

Presupuestos

14

INICIA AQUÍ PARA APRENDER DE PRESUPUESTOS
¿Cómo ingresar a presupuestos rápidos?
¿Dónde ingresar para hacer un presupuesto dentro de una operación?
Pasos para realizar un presupuesto
¿Cómo generar expedientes a partir de un presupuesto rápido?
¿Cómo se configura un tipo de concepto?
¿Cómo modifico los conceptos del presupuesto?
Registrar Tipo de Acto o Servicio
Registrar y Asignar la Categoría a Tipo de Acto o Servicio
Modificar datos de compañia
¿Cómo ingreso al cálculo de ISR?
Cálculo de ISR por Enajenación de Inmuebles
Pago de conceptos por participante
Imprimir presupuesto en USD Dólares

Contabilidad

4

Registrar un ingreso
Registrar Ingresos Múltiples
Egresos: Cómo registrarlos
Pasos para llegar al registro de los ingresos

Otras Herramientas

3

Jalar datos generales del SAT usando el RFC
Crear diferentes vistas de tu información
Añadir Filtros en tus Reportes

Documentos

5

Cargar documentos a la plataforma
Agregar un documento automatizado
Edición de Plantilla para documentos automatizado
Uso de documentos automatizados
Bloquear descarga de documentos

Inteligencia Artificial

6

Cargar documentos en una operación usando IA
Extraer Información de Documentos
Detector de errores en documentos
Generar documentos automatizados con IA
Extraer información de documentos, fotos o textos usando inteligencia artificial
Uso de Inteligencia Artificial en el apartado de Inmuebles

Portal de Clientes

5

Liga Portal de Clientes
Portal de Clientes: Comparte con tus clientes en tiempo real información de sus trámites
Portal de Clientes: Configuración Básica
Portal de clientes: Configuración de Documentos
Portal de Clientes: Configuración de Notificación Automática

Configuración de Proyectos

3

Registrar y asignar tipo de participaciones a un tipo de servicio
Configurar etapas predeterminadas en tus proyectos
Alertas, cómo configurar y enviar alertas, de correo y tiempos de vencimiento

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Añadir Filtros en tus Reportes

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