Manejo de Clientes | Nuvigant

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Comienzo en la Aplicación

13

Primera Capacitación
Capacitación: Configuración del Sistema
Capacitación: Presupuestos
Capacitación: Ingresos y Egresos
Capacitación: Facturación
Capacitación: Documentos Automatizados
Capacitación: Control de Folios y Escrituras
Capacitación: PLD
Algunos primeros pasos y sugerencias
Chat y robot de soporte
Índice de Vídeos: Conociendo el sistema y su configuración
Índice de Vídeos: Módulo Contabilidad
Índice de Vídeos: ISR

Manejo de Proyectos

11

Explicación general de proyectos
¿Cómo doy de alta un proyecto?
Cancelación de Proyecto o Expediente
Dar seguimiento a las actividades o etapas de tus proyectos
Configuración de Actividades
Exportación de Información
Agregar actividades a un proyecto en específico
Capturar a los participantes de un proyecto
Uso del tipo de participación en un proyecto
Control de Escritura y Folios
Configuración de Control de Folios y Escrituras

Manejo de Clientes

4

Selección de clientes
Manejo de información de personas y empresas
Expediente del Cliente
Crear cliente al registrar un Proyecto

Usuarios y Permisos

4

¿Cómo crear una cuenta?
¿Cómo doy de alta un nuevo usuario?
Permisos de usuarios
¿Cómo recuperar una cuenta?

Facturación

8

Configuración previa a las facturas
Cómo timbrar una factura
Factura con complemento de notario
Factura con complemento de pago
Facturación a partir de un Ingreso
Errores comunes de Facturación
Timbrado de Retenciones de ISR e IVA (Impuestos Federales)
Facturación Múltiples Operaciones

Antilavado de Dinero

4

Expediente único electrónico del cliente
Listados de Sanciones
Acumulación de Lavado de Dinero
Impresión de Expediente Único

Presupuestos

14

INICIA AQUÍ PARA APRENDER DE PRESUPUESTOS
¿Cómo ingresar a presupuestos rápidos?
¿Dónde ingresar para hacer un presupuesto dentro de una operación?
Pasos para realizar un presupuesto
¿Cómo generar expedientes a partir de un presupuesto rápido?
¿Cómo se configura un tipo de concepto?
¿Cómo modifico los conceptos del presupuesto?
Registrar Tipo de Acto o Servicio
Registrar y Asignar la Categoría a Tipo de Acto o Servicio
Modificar datos de compañia
¿Cómo ingreso al cálculo de ISR?
Cálculo de ISR por Enajenación de Inmuebles
Pago de conceptos por participante
Imprimir presupuesto en USD Dólares

Contabilidad

4

Registrar un ingreso
Registrar Ingresos Múltiples
Egresos: Cómo registrarlos
Pasos para llegar al registro de los ingresos

Otras Herramientas

2

Jalar datos generales del SAT usando el RFC
Crear diferentes vistas de tu información

Documentos

5

Cargar documentos a la plataforma
Agregar un documento automatizado
Edición de Plantilla para documentos automatizado
Uso de documentos automatizados
Bloquear descarga de documentos

Inteligencia Artificial

2

Extraer información de documentos, fotos o textos usando inteligencia artificial
Uso de Inteligencia Artificial en el apartado de Inmuebles

Portal de Clientes

5

Liga Portal de Clientes
Portal de Clientes: Comparte con tus clientes en tiempo real información de sus trámites
Portal de Clientes: Configuración Básica
Portal de clientes: Configuración de Documentos
Portal de Clientes: Configuración de Notificación Automática

Configuración de Proyectos

3

Registrar y asignar tipo de participaciones a un tipo de servicio
Configurar etapas predeterminadas en tus proyectos
Alertas, cómo configurar y enviar alertas, de correo y tiempos de vencimiento

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