Comienzo en la Aplicación 9 PRIMERA CAPACITACIÓN SEGUNDA CAPACITACIÓN TERCERA CAPACITACIÓN Guía de Facturación Configuraciones Iniciales Pasos para comenzar usar la aplicación Chat y robot de soporte Índice de Vídeos: Conociendo el sistema y su configuración Índice de Vídeos: Módulo Contabilidad
Manejo de Proyectos 9 Explicación general de proyectos ¿Cómo doy de alta un proyecto? Dar seguimiento a las actividades o etapas de tus proyectos Configuración de Actividades Cancelación de expedientes Agregar actividades a un proyecto en específico Capturar alos participantes de un proyecto Uso del tipo de participación en un proyecto Control de Escritura y Folios
Manejo de Clientes 4 Selección de clientes Manejo de información de personas y empresas Expediente del Cliente Crear cliente al registrar un Proyecto
Usuarios y Permisos 4 ¿Cómo crear una cuenta? ¿Cómo doy de alta un nuevo usuario? Permisos de usuarios ¿Cómo recuperar una cuenta?
Facturación 7 Configuración previa a las facturas Cómo timbrar una factura Factura con complemento de notario Factura con complemento de pago Facturación a partir de un Ingreso Errores comunes de Facturación Timbrado de Retenciones de ISR e IVA (Impuestos Federales)
Antilavado de Dinero 4 Expediente único electrónico del cliente Listados de Sanciones Acumulación de Lavado de Dinero Forma de captura de datos en línea
Presupuestos 11 INICIA AQUÍ PARA APRENDER DE PRESUPUESTOS ¿Cómo ingresar a presupuestos rápidos? ¿Dónde ingresar para hacer un presupuesto dentro de una operación? Pasos para realizar un presupuesto ¿Cómo generar expedientes a partir de un presupuesto rápido? ¿Cómo se configura un tipo de concepto? ¿Cómo modifico los conceptos del presupuesto? Registrar Tipo de Acto o Servicio Registrar y Asignar la Categoría a Tipo de Acto o Servicio ¿Cómo ingreso al cálculo de ISR?
Contabilidad 4 Registrar un ingreso Registrar Ingresos Múltiples ¿Cómo se realiza un cheque? Pasos para llegar al registro de los ingresos
Otras Herramientas 2 Jalar datos generales del SAT usando el RFC Crear diferentes vistas de tu información
Documentos 5 Cargar documentos a la plataforma Agregar un documento automatizado Edición de Plantilla para documentos automatizado Uso de documentos automatizados Bloquear descarga de documentos
Inteligencia Artificial 2 Extraer información de documentos, fotos o textos usando inteligencia artificial Uso de Inteligencia Artificial en el apartado de Inmuebles
Portal de Clientes 5 Liga Portal de Clientes Portal de Clientes: Comparte con tus clientes en tiempo real información de sus trámites Portal de Clientes: Configuración Básica Portal de clientes: Configuración de Documentos Portal de Clientes: Configuración de Notificación Automática
Configuración de Proyectos 3 Registrar y asignar tipo de participaciones a un tipo de servicio Configurar etapas predeterminadas en tus proyectos Alertas, cómo configurar y enviar alertas, de correo y tiempos de vencimiento