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Puedes solicitarle documentos a tu cliente desde el portal de clientes, te vamos a explicar la configuración paso a paso:
Configurar las etapas con carga de documentos #
Paso 1. Dar clic en el Menú
Paso 2. Dar clic en Ajustes
Paso 3. Dar clic en Seguimiento
Paso 4. Dar clic en Tipos de Actividades
Paso 5. Crear un nuevo Registro de Actividad
Paso 6. Llenar los datos
Paso 7. Activar la casilla Es Documento, para que las actividades que tengan este tipo de actividad, los clientes puedan cargar documentos.
Paso 8. Dar clic en el botón azul de disquete, para guardar
De vuelta a las actividades, le asignamos el tipo:
Paso 9. Seleccionamos el tipo de actividad, en este ejemplo, es dentro de la actividad Identificación
Paso 10. Dar clic en el botón azul de disquete, para guardar.
