Si quieres aprender ¿Cómo realizar los documentos automatizados?, este es el lugar indicado!
Los documentos automatizados son extremadamente útiles cuando necesitas incorporar datos de tus clientes u otra información en un documento de Word. Esto facilita la personalización del contenido mediante viñetas, lo que te permite con un solo machote que crees, rellenar este documento con información específica de cada proyecto. Esto reduce significativamente el tiempo dedicado a llenar estos documentos previamente redactados.
En el artículo Agregar un documento automatizado, nos enseña la ruta para llegar a Plantillas Word, es el apartado donde se cargan los documentos.
Para empezar a personalizar el documento automatizado vamos a ingresar en Plantillas Word:
Pasos para ingresar en Plantillas Word:
Paso 1. Ingresar en Menú
Paso 2. Dar clic en Documentos
Paso 3. Dar clic en Plantillas Word
Estos documentos Word los puedes tú crear desde cero, pero hemos creado un repositorio de diferentes machotes que puedes utilizar para facilitar esto. Aquí te mostramos los pasos de como funciona.
Paso 1. Encontraremos un botón azul con la leyenda Ir a Repositorios Machotes
Tenemos varias carpetas ya creadas con documentos que puedes descargar y tomar como referencia al momento de realizar tus propios archivos.
Paso 2. Ingresar a la carpeta que se asemeje a la información del documento que deseas hacer, en este caso ingresaremos a Escrituras / Pólizas
Paso 3. Abres el documento haciendo doble clic
Para descargar el documento en tu computadora y editarlo, haz lo siguiente:
Paso 4. Dar clic en Archivo
Paso 5. Dar clic en Descargar
Paso 6. Dar clic en Microsoft Word(.docx)
En el documento encontraremos texto y viñetas.
¿Qué son las viñetas? #
Las viñetas son una especie de marcador o variable utilizada en un documento de Word para representar un valor específico, Por ejemplo: {escrituraNumero}, cuando se utiliza esta etiqueta en el documento, realiza un proceso de automatización o un script, que será reemplazada por el número de escritura correspondiente.
Adicional a las plantillas que hemos creado para ti, también hemos creado un documento donde detallamos el listado de viñetas para que las agregues a tu documento, la puedes encontrar con el nombre de: Cómo realizar cambios en una plantilla
Y ¡listo!, puedes modificar tu documento a tu gusto.
