El expediente del cliente es donde encontraremos toda la información personal del cliente, en este apartado ingresamos:
◾Los Datos Básicos
◾Dirección
◾Datos Fiscales
◾Estado Civil
◾Foto de Perfil
◾Datos de Identificación
Hay 3 maneras de ingresar la información: Manualmente; con la constancia de situación fiscal del cliente, puedes Jalarla directamente del SAT y haciendo el uso de la inteligencia artificial.
¿Dónde encontramos los proyectos asignados a nuestro cliente? #
Dentro del apartado Personas/Empresas, encontramos toda la información del cliente incluyendo los proyectos en los que haya participado, los ingresos que nos haya generado, facturas, etc.. Te enseñaremos paso a paso como ingresar para consultar la información:
Paso 1. Ingresa al Menú (3 Rayitas)
Paso 2. Da clic en Contactos
Paso 3. Da clic en Personas
Paso 4. Da clic en el botón de lápiz para editar
Paso 5. Podemos visualizar todos los proyectos asignados al cliente dentro del recuadro rojo; también podemos crear un proyecto desde aquí, dándole clic al botón azul (+) y desde ahí sigues los pasos de la guía: ¿CÓMO CREAR UN PROYECTO O UN EXPEDIENTE?
El ícono personas que mostramos en la siguiente imagen, sirve para relacionar a personas, es decir, una persona puede ser persona moral y es útil para poner a los socios en esta relaciones
Gracias a estas relaciones, en este apartado se pueden ver los ingresos y los egresos que se le han generado. Por ejemplo: una empresa con la relación a sus socios.
Documentos en el expediente del cliente #
Dentro del expediente del cliente se pueden cargar documentos. La ventaja de esto, es que si ese cliente vuelve en un futuro, ya tendrán un lugar donde encontrarán todos sus documentos y no tendrán que pedirlos de nuevo. Si quieres saber como hacerlo por favor ingresa a la guía: CARGAR DOCUMENTOS A LA PLATAFORMA
Paso 1. Debajo de la información del cliente, encontramos los documentos que desees agregar al expediente del cliente.
Adicionalmente, en esta sección es donde encontrarás los documentos que le hayas solicitado al cliente desde la Liga de portal del clientes y los documentos de listados de sanciones.
Atajo para buscar un cliente #
Paso 1. En la esquina superior derecha encontramos un botón de lupita para buscar
Paso 2. Ingresamos el nombre del cliente
Paso 3. Nos aparece mas abajo el nombre del cliente, al dar clic nos lleva al apartado del cliente en Personas/Empresas
