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En este articulo hablaremos de lo que regularmente vemos en la segunda capacitación.
Presupuestos #
Veremos cómo hacer tu primer presupuesto. Recomendamos que hagas la prueba tú mismo mientras lees los siguientes artículos para que así obtengas algo de práctica.
- Todos necesitamos saber dónde empezar, por esta razón hemos redactado una guía para tu inicio en la creación de presupuestos, recuerda que es necesario realizar una configuración previa; todos los pasos los encontrarás en el siguiente artículo: INICIA AQUÍ PARA APRENDER DE PRESUPUESTOS
Puedes personalizar totalmente tu presupuesto. Nosotros te ayudamos durante las sesiones de capacitación al lograr esto. Nos puedes mandar:
- Tu logo
- Cuentas bancarias donde tus clientes pueden realizar los pagos y que se reflejaran en tu presupuesto impreso
- Algún mensaje que quieres que salga en tu presupuesto, ejemplo vigencia del presupuesto
- Los formatos que usas actualmente para imprimir tu presupuesto, nosotros te los igualamos
- Los archivos que puedan ayudarnos a configurar cómo se calculan los presupuestos en tu ciudad y estado
Una vez que se ha hecho el presupuesto,
Generar proyectos, a partir de un presupuesto #
Como vimos en el punto anterior, es posible generar presupuestos de una manera muy rápida utilizando la herramienta de presupuestos rápidos. Si optaste por usar esta opción, es importante que sepas cómo puedes convertir ese presupuesto a un proyecto para poder darle seguimiento.
- A partir de presupuestos rápidos: cuando un cliente primero vino a solicitar información y después de un tiempo decide que sí va a realizar el proyecto con nosotros, se procede a generar una operación a partir del presupuesto rápido. Esto es muy útil, ya que si le generaste el presupuesto, el sistema jalará estos datos a tu expediente, evitando volver a capturar esta información. Puedes conocer como se hace en la guía: ¿Cómo generar expedientes a partir de un presupuesto?
