Nuvigant: Sistema para notarías y corredores

Te presentamos el sistema para notarios y corredores de vanguardia. Comienza a administrarte 100% en la nube y dale servicio a tus clientes por Internet. Por favor sigue el enlace.

Configuraciones

Configuraciones Iniciales

Te mostramos una breve explicación de como configurar los conceptos de presupuestos, seguimiento de proyectos, estatus de actividades, estatus de proyectos, tipos de actos o servicios, categorías de actos, para conocer como realizarlo, sigue el enlace.

Como editar un Concepto Presupuesto

Aquí vamos a ver mas a fondo la configuración de los conceptos que van en tus presupuestos, si quieres aprender a realizarlo, contamos con un par de vídeos: el Vídeo1 y Vídeo2.

Configuración de alertas de seguimiento

Para que nuestras actividades nos avisen la fecha límite, vamos a configurar las alertas de seguimiento, puedes seguir el enlace.

Presupuestos

Presupuestos en Nuvigant

En este vídeo te explicamos de manera general cómo operan los presupuestos en nuestra plataforma Nuvigant.

Para conocer mas acerca de los presupuestos, sigue el enlace.

Proyectos

Control de Documentos Entregados en Nuvigant

En este vídeo te mostramos cómo puedes llevar un control sencillo de los documentos que ya te fueron entregados en tus expedientes. Puedes seguir el enlace.

Seguimiento en Nuvigant

En este vídeo te explicamos cómo funciona en general el seguimiento de los proyectos en nuestra plataforma Nuvigant. Sigue el enlace.

Usos de Vistas: Visualiza tu información de manera personalizable

Te mostramos cómo puedes utilizar la herramienta de vistas de Nuvigant. Con ella podrás configurar y guardar las diferentes maneras en que visualizas tu información dentro de la plataforma. Sigue en el enlace.

Personas / Empresas

Jalar CSF Constancia Situación Fiscal

En este vídeo te mostramos cómo puedes cargar todos los datos de tus clientes al sistema de Nuvigant utilizando únicamente dos datos que puedes encontrar en la CIF. Para conocer como realizarlo, sigue el enlace.

Automatización Documentos (Plantillas)

Tutorial para Automatizar Documentos

Te mostramos como realizar un documento automatizado, tomando como ejemplo, una escritura. Si quieres conocer como realizarlo, sigue el enlace.

Plantillas para Documentos Word

Hemos desarrollado plantillas automatizadas para su uso, se pueden descargar en el computador y modificarse, para posteriormente, subirlo al sistema. Para conocer mas, sigue el enlace.

Documentos Automatizados en Nuvigant

En este video te explicamos cómo funciona en general la automatización de documentos en nuestra plataforma Nuvigant. Sigue el enlace.

Imprimir y Personalizar Formatos de Beneficiario Controlador

En este vídeo te mostramos como puedes utilizar la plataforma de Nuvigant para imprimir los formatos de beneficiario controlador. Para eso hacemos uso de la herramienta de Automatización de Documentos. Esto significa que generaremos el documento a partir de machotes Word, por lo que podrás hacerle las modificaciones y adecuaciones que quieras, como lo muestra el vídeo.

Relación con cliente

Portal de Clientes

La liga del portal de clientes, permite que tus clientes llenen sus datos generales y agregar documentos, directamente en la aplicación. Para conocer mas, sigue el enlace.

Portal de Clientes: Seguimiento de Proyectos – Promocional

Conoce el portal de clientes de Nuvigant. Permítele a tus clientes darle un seguimiento en línea a sus trámites. Sigue el enlace.

Portal de Clientes: Portal de Clientes: Configuración Básica

Te mostramos cómo puedes configurar el portal de clientes dentro de tu plataforma Nuvigant. Con esta herramienta le permitirás a tus clientes ver el estado de sus proyectos, cargar y descargar documentos, ver sus facturas y pagos, ¡todo desde su celular!. Sigue el enlace.

Portal de Clientes Documentos cargados por el cliente

Te mostramos cómo puedes configurar para permitirle a tu cliente que cargue documentos desde tu portal de clientes en el sistema nuvigant.com.

Para conocer mas, sigue el enlace.

Portal de Clientes: Enviar Correo Automáticamente

Te mostramos en este vídeo cómo puedes configurar tu aplicación para que el la liga del portal de clientes se envíe de manera automática a tus clientes. Continúa en el enlace.

Inteligencia Artificial

Sistema de notarías con inteligencia artificial

En este vídeo te mostramos una de las funciones de inteligencia artificial de la aplicación para notarías y corredurías de Nuvigant. Por favor sigue el enlace.

Cargar información del cliente, utilizando Inteligencia Artificial

Te mostramos cómo puedes cargar información de una persona, al sistema Nuvigant, utlizando inteligencia artificial.

Para conocer como realizarlo, sigue el enlace.

Te vamos a mostrar los pasos a seguir para que puedas ponerlo en práctica:

Paso 1. Ingresar al Menú

Paso 2. Dar clic en Proyectos

Paso 3. Seleccionar el nombre y dar clic en el lápiz para editar

Paso 4. Dar clic en el botón de Automatización de documentos

Paso 5. En el recuadro, busca por el nombre del documento que subiste previamente en Plantillas Word

Paso 6. Selecciona el documento

Paso 7. Las viñetas que agregaste al momento de editar tu documento Word, te traerá los datos del sistema que se encuentren ingresados.
Psdta.: Te aparecerá más lleno, siempre que tengas la información del expediente de clientes completa. Tambien puedes llenarlo manualmente.

Paso 8. Dar clic en el botón azul de Generar Documento Word

Paso 9. Búscalo en tu lista de descargas y darle clic al documento para abrirlo

Paso 10. Abre el documento y podras ver que los campos estan llenos con la informacion del sistema, este es un ejemplo de la plantilla Beneficiario Controlador, Anexo 3 Datos de Identificacion de actividades vulnerables

Registrar un Tipo de Acto

Para crear un nuevo Tipo de Acto o Servicio, realizaremos los siguientes pasos:

Paso 1. Dar clic en Menú

Paso 2. Dar clic en Ajustes (Nota: Si no le aparece este apartado, es por falta de permisos)

Paso 3. Dar clic en Tipo de Actos

Paso 4. Dar clic en Tipo de Actos

Paso 5. Dar clic en el botón azul de (+) para registrar un nuevo Tipo de Acto

Paso 6. Escribir el nombre del Acto

Paso 7. Seleccionar la Categoría del Acto o Servicio (para conocer como configurarlo por favor haz clic en el siguiente enlace)

Paso 8. Dar clic en el botón azul de disquete para Guardar

Asignar Actividades a un Tipo de Acto

Para realizar esto, debes haber previamente registrado las actividades, si quieres conocer como hacerlo, por favor sigue el enlace.

Puedes configurar las actividades en un tipo de acto o en las categorías de actos. Supongamos que configuras las activades en una categoría y creas un tipo de acto ligado a esta categoría. Al momento de generar una operación el sistema buscará primero si tienes actividades ligadas al tipo de acto, si no buscará las actvidades ligadas a la categoría.

Para conocer como se asigna una actividad a un tipo de acto, por favor sigue los siguientes pasos:

Paso 1. Dar clic en el botón amarillo de (+) y dar clic en registrar actividad

Paso 2. Seleccionar la actividad

Paso 3. Dar clic en el botón azul de disquete para Guardar

Paso 4. Les aparecerá agregada la actividad de esta manera.

Nota: Por lo general se asigna las actividades al momento de configurar las Categorías de Actos, esto hace que todas los tipos de actos bajo esa categoría, tengan asignado las actividades que agregaste.

Añadir Conceptos de Presupuestos a un Tipo de Acto

Para realizar lo que veremos a continuación, debes haber previamente registrado los conceptos de presupuestos, si quieres conocer como hacerlo, por favor sigue el enlace. La asignación de conceptos de presupuestos se configura en un tipo de acto para que, al abrir un proyecto y seleccionar dicho tipo de acto, al crear un presupuesto, se traigan automáticamente los conceptos de presupuestos previamente configurados.

Para conocer como se asigna un concepto de presupuesto a un tipo de acto, por favor sigue los siguientes pasos:

Paso 1. Dar clic en el ícono de ($)

Paso 2. Dar clic en el botón de (+) para asignar un concepto de presupuesto

Paso 3. Selecciona el concepto de presupuesto que desees agregar

Paso 4. Dar clic en el botón azul de disquete para Guardar

Paso 5. Les aparecerá agregado el concepto de presupuesto de esta manera.

La categoría de actos sirve para agrupar los tipos de actos, de esta manera se puede realizar configuraciones masivamente a un grupo de tipos de actos. Para conocer como crear una categoría de actos, por favor sigue los siguientes pasos:

Paso 1. Dar clic en Menú

Paso 2. Dar clic en Ajustes (Nota: Si no le aparece este apartado, es por falta de permisos)

Paso 3. Dar clic en Tipo de Actos

Paso 4. Dar clic en Categoría de Actos

Paso 5. Dar clic en el botón azul de (+) para registrar una nueva Categoría de Actos

Paso 6. Escribir el nombre de la Categoría de Actos

Paso 7. Dar clic en el botón azul de disquete para Guardar

Asignar Actividades a una Categoría de Actos

Para realizar esto, debes haber previamente registrado las actividades, si quieres conocer como hacerlo, por favor sigue el enlace. Se puede configura la asignación de actividades a nivel categorías de actos o a nivel tipo de acto. La ventaja de esto es que puedes evitar tiempo de configuración, ya que puedes únicamente configurar el seguimiento de la categoría de servicio para que al momento de abrir un proyecto con un tipo de acto relacionado a esa categoría, jale directamente lo que configuraste en la categoría aunque no hayas configurado el tipo de acto.

Para conocer como se asigna una actividad a una categoría de acto, por favor sigue los siguientes pasos:

Paso 1. Dar clic en el botón amarillo de (+) y dar clic en registrar actividad

Paso 2. Seleccionar la actividad

Paso 3. Dar clic en el botón azul de disquete para Guardar

Paso 4. Les aparecerá agregada la actividad de esta manera.

En este artículo NO estamos hablando sobre las retenciones que te hace tu cliente al momento de que le facturas si tu cliente es persona moral y tú eres persona física.

Retenciones dentro del proyecto

Las retenciones que se realicen dentro del proyecto, jalaran la información automáticamente de tu expediente.

Es más efectivo registrar los ingresos, facturas, retenciones, egresos, etc., desde proyectos, ya que de esta manera nuestra información estará mejor organizada. Para saber como realizarlo, por favor sigue los pasos:

Paso 4. Dar clic en el botón azul de (+) para agregar una Retención

Paso 5. Llenar los datos y Dar clic en Guardar

Paso 6. Se imprimirá la Retención en una nueva pestaña

Retenciones fuera del proyecto

Se pueden realizar retenciones fuera de un proyecto, pero nos pedirá llenar los datos manualmente. Es muy sencillo, a continuación puedes ver como hacerlo:

Paso 1. Dar clic en Menú

Paso 2. Dar clic en Contabilidad

Paso 3. Dar clic en Retenciones

Paso 4. Dar clic en el botón azul de (+) para crear una nueva Retención

Paso 5. Llenar los datos

Paso 6. Dar clic en el botón azul de disquete para Guardar

Paso 7. Se imprimirá la Retención en una nueva pestaña

Existen varios procesos en el sistema para realizar la facturación. Podemos realizar lo siguiente:

Realizar Facturas fuera de una operación

Las facturas que se realizan fuera de una operación, no están ligadas a un proyecto, pero son muy convenientes dependiendo de lo que desees hacer.

Para conocer como realizarlo, por favor sigue el enlace

Realizar Facturas dentro de una operación

Las facturas realizadas dentro de una operación te traerá toda la información que cargaste en el presupuesto automáticamente, esta opción es muy buena para llevar un control sobre tus proyectos, saber cuales están se encuentran facturados y cuales no, incluso saber cuales están pagados. Para conocer como realizarlo, por favor sigue el enlace.

Realizar Facturas a partir de un recibo (dentro o fuera de una operación)

Las facturas también se pueden realizar desde un Ingreso, de esa manera trae automáticamente la información que se guardó al registrar el ingreso o recibo. Así mismo se pueden realizar dentro y fuera de una operación.

Para realizar una factura a partir de un ingreso dentro de un proyecto, por favor sigue el enlace.

Para realizar una factura a partir de un ingreso fuera de un proyecto, por favor sigue el enlace.

Realizar Complemento de pago a partir de una Factura

Para llevar un seguimiento adecuado del estado de pago de las facturas, es necesario generar un complemento de pago. Este proceso puede realizarse en varios apartados según la situación. Tenemos los siguientes artículos que explica como se realiza dependiendo de la situación:

1. Generar complemento de pago a Facturas dentro de un proyecto

◼️ Generar complemento de pago a Facturas PPD

Las facturas PPD corresponden a pagos en parcialidades o diferidos. Los complementos de pago comunican al SAT que se ha realizado el pago; estos son timbrados y generan un PDF y un XML.

Para realizar un complemento de pago de una Factura PPD dentro de un proyecto, por favor sigue el enlace.

◼️ Generar complemento de pago a Facturas PUE

Las facturas PUE se refiere al pago en una sola exhibición de la operación comercial. Al momento de general la factura, ya esta avisando al SAT que se encuentra pagada. El realizar un complemento de pago a una factura PUE, será solo para control interno.

Para realizar un complemento de pago de una Factura PUE dentro de un proyecto, por favor sigue el enlace.

2. Generar complemento de pago a Facturas fuera de un proyecto

◼️ Facturas con complemento de pago desde el apartado Facturación

Si tienen facturas registradas fuera de una operación, también se puede realizar un complemento de pago, ya sea una factura PPD o PUE

Para conocer como realizar un complemento de pago desde el apartado de Facturación, por favor sigue el siguiente enlace.

◼️ Facturas con complemento de pago desde el apartado Complemento de pago

Se puede registrar un complemento en la sección de Complemento de Pago. Esta sección te permite asignar la factura después de haberlo creado, también puedes agregar varias facturas dentro de un mismo pago, siempre y cuando estas sean bajo el mismo cliente.

Para conocer como realizar un complemento de pago desde el apartado de Complemento Pago, por favor sigue el siguiente enlace.

Factura con complemento de notario

Al momento de crear una factura, existe la pestaña de Complemento de Notario, esta se utiliza, cuando se requiere que un notario público certifique algún aspecto relacionado con la transacción comercial. Esto puede ser necesario en casos específicos que requieran la intervención de un notario para garantizar su legalidad y autenticidad.

Para conocer como realizar una factura con complemento de Notario, por favor sigue el enlace.

Errores comunes de Facturación

Es normal que se presenten ciertos errores en facturación, para conocer un poco sobre por qué se dan estos errores, por favor sigue el enlace.

◼️ Dentro de un proyecto

◼️ Fuera de un Proyecto

Generar complemento de pago a Facturas dentro de un proyecto

Generar complemento de pago a Facturas PPD

Para conocer como generar un complemento de pago, sigue estos pasos:

Paso 1. Dentro de un proyecto, dirígete a Facturas, le damos clic a la factura y nos aparecerá varias opciones, le damos clic a la opción Generar complemento de pago

Paso 2. Dar clic en el botón Azul (+) para agregar un nuevo registro, en este caso un nuevo Complemento de Pago

Paso 3. Llena los datos

Paso 4. Dar clic en el Botón Guardar

Paso 5. Te aparecerá el complemento de pago de esta manera y te imprimirá el PDF en otra pestaña

Registrar pago para control interno en Facturas PUE

El procedimiento para generar un complemento de pago en una factura PUE, es exactamente el mismo que para una factura PPD. El único cambio es que no podrás imprimir el XML ni el PDF, ya que esto es únicamente para control interno del sistema.

El sistema te mostrará una leyenda de la siguiente manera, indicando. como dice el mensaje, es solo para control Interno

Generar complemento de pago a Facturas fuera de un proyecto

Facturas con complemento de pago desde el apartado Facturación

Para realizar un complemento de pago desde el apartado de Facturación, por favor sigue los siguientes pasos. Esto es aplicable tanto para Facturas PUE como PPD:

Paso 1. Dar clic en Menú

Paso 2. Dar clic en Contabilidad

Paso 3. Dar clic en Facturación

Paso 4. Dar clic en Generar complemento de pago

Paso 5. Se abrirá la pantalla para crear un nuevo complemento de pago, le damos clic en el botón azul de (+) para crear un nuevo registro

Paso 6. Llenar los datos y dar clic en el botón azul de Guardar

Facturas con complemento de pago desde el apartado Complemento de pago

Para realizar un complemento de pago desde el apartado de Complemento de pago, por favor sigue los siguientes pasos. Esto es aplicable tanto para Facturas PUE como PPD:

Paso 1. Dar clic en Menú

Paso 2. Dar clic en Contabilidad

Paso 3. Dar clic en Complemento Pago

Paso 4. Dar clic en botón azul de (+) para agregar un nuevo registro

Paso 5. Llenar los datos y dar clic en Guardar

Paso 6. Agregar la factura, llenar el monto y dar clic en Aplicar

Paso 7. Revisar que se haya agregado el complemento de pago y se da clic en el botón amarillo para timbrarlo

Paso 8. Si es PUE no se abrirá el PDF en otra pestaña, solo cuando es PPD.

NOTA: Dependiendo de si la factura a la que se le generó el complemento de pago es PPD, se generarán tanto el PDF como el XML. En caso de ser PUE, solo existirá el registro en el sistema, sin embargo, no se imprimirán PDF y XML, ya que estos no se timbran en el SAT.

Para conocer como realizarlo por favor continua leyendo:

Generar facturas a partir de un ingreso dentro de una operación

Para poder generar facturas a partir de un ingreso dentro de una operación, debes primero conocer como se realiza un proyecto y como se realiza un ingreso.

Luego vas al ingreso que has registrado y le das clic en Generar Factura, lo que te llevara a la pantalla de registrar Factura, verificas los datos y le das clic en Guardar.

Generar facturas a partir de un ingreso fuera de una operación

Para poder generar facturas a partir de un ingreso fuera de una operación, debes primero conocer donde se realiza un ingreso fuera de una operación. Luego de seguir los pasos, le das clic en el nombre del ingreso y aparecerán los botones abajo, eliges el que dice Generar Factura.

Se desplegará la pantalla para Registrar la Factura, solo que en este caso te pedirá que agregues el concepto y los valores, luego que hayas llenado los datos, le das clic en Guardar.

Para poder llevar un control general de tus procesos, Nuvigant maneja lo que llamamos Proyectos (o expedientes). Estos representan cada uno de los servicios que le das a tus clientes. Una vez que se ha hecho el presupuesto,

Generar proyectos, a partir de un presupuesto y también generarlos sin haber presupuesto anterior

Como sabemos de la primera capacitación, es posible generar presupuestos de una manera muy rápida utilizando la herramienta de presupuestos rápidos. Ahora veremos, cómo podemos abrir y darle seguimiento a un proyecto cuando el cliente decide trabajar con nosotros.

Para generar los proyectos tenemos dos maneras de hacerlo, el resultado final es lo mismo.

• A partir de presupuestos rápidos: cuando un cliente primero vino a solicitar información y después de un tiempo decide que sí va a realizar el proyecto con nosotros, se procede a generar una operación a partir del presupuesto rápido. Esto es muy útil, ya que si le generaste el presupuesto, el sistema jalará estos datos a tu expediente, evitando volver a capturar esta información. Puedes conocer como se hace en la guía: ¿Cómo generar expedientes a partir de un presupuesto?

• Directamente sin abrir un presupuesto rápido: en casos que no sea necesario generar un presupuesto provisional (rápido), ya que es seguro que el proyecto se va a llevar acabo. Para aprender paso a paso como hacerlo, por favor ingresa a la guía:

¿CÓMO CREAR UN PROYECTO O UN EXPEDIENTE?

Manejo de Datos de Clientes

Como dar de alta personas, darlas de alta directamente, o desde un expediente y como ligarlas al proyecto

La creación de un cliente es muy sencillo y muy importante ya que esta información nos sirve para llenar una serie de documentos y nos permite tener toda la información de nuestros clientes en un solo lugar.

Existen dos maneras de crear un cliente, desde el apartado Contactos – Personas o Empresas y desde los formularios de registro, cada vez que abras un formulario de registro ya sea de proyectos, facturación, ingresos, retenciones, etc.

■ Quieres conocer como crear un cliente (personas/empresas) desde Contactos, por favor sigue la siguiente guía: PERSONAS Y EMPRESAS

■ Para registrar un cliente dentro de las pantallas de registro, en este caso Registro de Proyectos por favor ingresa a la siguiente guía: CREAR CLIENTE DESDE REGISTRAR PROYECTO

¿Cómo se ligan los proyectos al cliente?

Mientras vamos creando proyectos, llega un momento en el que queremos saber ¿Qué proyectos tenemos asignados a un cliente?, para conocer donde ingresar por favor sigue el siguiente enlace: Proyectos del Cliente

También podemos asignarle los participantes en el proyecto, si quieres conocer como hacerlo, sigue el siguiente enlace.

Dar seguimiento a los expedientes

Los proyectos que damos de alta se organizan por actividades que tenemos que ir marcando como realizado, debemos estar pendientes por las fechas límites de realizar cada una; para esto tenemos las notificaciones que son una ayuda que te serviría de mucho para que no se te pase esa fecha límite, te explicamos paso a paso cómo se da seguimiento a tus actividades o etapas

Alertas, cómo configurar y enviar alertas, de correo y tiempos de vencimiento

Para dar un buen seguimiento a las actividades que se agregan en el proyecto, tenemos que configurarlas previamente. Al hacerlo, emitirán automáticamente alertas al usuario o a los participantes del proyecto. Con esto, no solo estará informado el cliente, sino también los usuarios, ya que pueden saber cuándo se va a vencer la actividad y realizarlas a tiempo. Para conocer cómo hacerlo, por favor, sigue la guía: Alertas, cómo configurar y enviar alertas, de correo y tiempos de vencimiento

Carga de Documentos en el Proyecto

Cómo cargar documentos (tanto al expediente como a las etapas mismas). Como solicitar documento a cliente por medio de correo

En ciertas ocasiones necesitamos cargar documentos a nuestros proyectos, hay dos formas de cargarlos:

• 1. En Documentos dentro del expediente
• 2. Es dentro de las etapas o actividades

Para aprender hacerlo por favor da clic en la guía: Cargar documentos a la plataforma

El sistema permite arrastrar documentos para que los cargues de una manera muy sencilla y rápida. Inténtalo y en la liga del parrafo anterior encontrarás varios ejemplos de esto.

El sistema cuenta con un sistema de alertas estilo Facebook y sirve para avisarte cuando la actividad o etapa va a vencer. Este sistema emite un correo que va a llegar a tu bandeja de entrada o al de tu compañero, en la fecha y hora que tu hayas elegido con la información de la actividad y a que proyecto pertenece. Para saber como realizarlo, sigue los siguientes pasos:

Existen diferentes tipos de alertas, unas manuales y otras automatizadas. Vamos primero a ver cómo podemos programar una alerta de manera manual para un expediente en específico.

Paso 1. Dar clic en los 3 puntitos de la etapa y dar clic en Ver

En este momento ingresarás a la etapa donde veremos la opción de la campanita.

Paso 2. Damos clic en la campanita

Paso 3. Damos clic en el botón azul de (+) para crear una nueva alarma.

Paso 4. Al registrar la alarma o recordatorio, llenamos los datos que vemos en el formulario.

■ Fecha de recordatorio: ingresa la fecha que desea que se le envié el recordatorio a su correo.

■ Hora: la hora que desea recibir el correo

■ Selecciona a quien notificar: puedes ingresarte a ti mismo o enviarlo a otro usuario del sistema.

Paso 5. Da clic en el botón azul para Guardar

Paso 6. Se verá agregado el Recordatorio o Alarma

Te llegara un correo como este, el día y la hora que lo hayas programado.

Alertas para el Cliente

Se puede configurar notificaciones automatizadas en el seguimiento de actividades, para que en todos los proyectos que tengas agregada esa actividad, se envíe una alerta a todos los participantes, para saber como hacerlo, sigan los siguiente pasos:

Paso 1. Dar clic en el Menú (3 rayitas)

Paso 2. Dar clic en Ajustes

Paso 3. Dar clic en Seguimiento

Paso 4. Dar clic en Actividades

Paso 5. Dar clic en Editar

Paso 6. Dar clic en el botón azul (+) para crear un nuevo registro de notificaciones automáticas

Nota: El numero que se ingrese en Duración de Días, es la cantidad de días que tomará en vencer esta etapa.

En esta sección se puede notificar tanto a los participantes de la operación o a uno o varios usuarios en el sistema.

Paso 7. Llenar la información y dar clic en Notificar a participantes o seleccionar a quien notificar, como en la segunda imagen

Paso 8. Dar clic en el botón azul de Guardar

Alerta de Vencimientos

Podemos crear alertas de vencimiento para que notifiquen a los usuarios cuando la actividad vaya a vencer.

Paso 9. Dar clic en Alertas de Vencimientos

Paso 10. Dar clic en el botón azul de (+) para crear Nuevo Registro

Paso 11. Seleccionar al usuario al que quieres que le llegue la notificación

Paso 12. Dar clic en el botón azul de Guardar