Registrar un tipo de acto o servicio
Los tipos de acto o servicio se refieren a donde va dirigido o en que va a estar enfocado tu proyecto, por default vienen precargados algunos tipos de acto o servicio básicos pero puedes agregar los que desees, para personalizar tu empresa, te mostramos como puedes agregar y modificar los tipos de actos para que se ajuste mas a tu enfoque. Por favor sigue la guía: Registrar Tipo de Acto o Servicio
Registrar y Asignar la Categoría a Tipo de Acto o Servicio
La categoría de actos sirve para agrupar los tipos de actos, de esta manera se puede realizar configuraciones masivamente a un grupo de tipos de actos. Por ejemplo si tienes los siguientes tipos de actos:
- Compraventa Casa Habitación
- Compraventa Persona Física
- Compraventa Persona Moral
- Compraventa Local Comercial
Éstos puedes agruparlo en la categoría: Traslativas de Dominio. Para conocer mas acerca de esto, sigue la guía: Registrar y Asignar la Categoría a Tipo de Acto o Servicio
Configuración de Actividades
El sistema viene con actividades o etapas predeterminadas, pero esto tambien es totalmente configurable, puedes crear tus propias etapas para darle seguimiento a tu proyecto. Si quieres conocer como realizarlo, sigue la guía: Configuración de Actividades
Configuración de Logo y Cuentas Bancarias
Para que todas tus impresiones de tus documentos lleven tu logo y la cuenta bancaria, puedes enviarnos la información al correo: [email protected] y nosotros lo cargaremos al sistema.
Alertas, cómo configurar y enviar alertas, de correo y tiempos de vencimiento
Para dar un buen seguimiento a las actividades que se agregan en el proyecto, tenemos que configurarlas previamente. Al hacerlo, emitirán automáticamente alertas al usuario o a los participantes del proyecto. Con esto, no solo estará informado el cliente, sino también los usuarios, ya que pueden saber cuándo se va a vencer la actividad y realizarlas a tiempo. Para conocer cómo hacerlo, por favor, sigue la guía: Alertas, cómo configurar y enviar alertas, de correo y tiempos de vencimiento
Modificar los datos de la empresa de tus documentos
Puedes modificar los datos que muestres en tus documentos, quieres conocer como realizarlo, sigue la guía: Modificar datos de compañía
Introducción
Nuvigant: Sistema para notarías y corredores
Te presentamos el sistema para notarios y corredores de vanguardia. Comienza a administrarte 100% en la nube y dale servicio a tus clientes por Internet. Por favor sigue el enlace.
Configuraciones
Configuraciones Iniciales
Te mostramos una breve explicación de como configurar los conceptos de presupuestos, seguimiento de proyectos, estatus de actividades, estatus de proyectos, tipos de actos o servicios, categorías de actos, para conocer como realizarlo, sigue el enlace.
Como editar un Concepto Presupuesto
Aquí vamos a ver mas a fondo la configuración de los conceptos que van en tus presupuestos, si quieres aprender a realizarlo, contamos con un par de vídeos: el Vídeo1 y Vídeo2.
Configuración de alertas de seguimiento
Para que nuestras actividades nos avisen la fecha límite, vamos a configurar las alertas de seguimiento, puedes seguir el enlace.
Presupuestos
Presupuestos en Nuvigant
En este vídeo te explicamos de manera general cómo operan los presupuestos en nuestra plataforma Nuvigant.
Para conocer mas acerca de los presupuestos, sigue el enlace.
Proyectos
Control de Documentos Entregados en Nuvigant
En este vídeo te mostramos cómo puedes llevar un control sencillo de los documentos que ya te fueron entregados en tus expedientes. Puedes seguir el enlace.
Seguimiento en Nuvigant
En este vídeo te explicamos cómo funciona en general el seguimiento de los proyectos en nuestra plataforma Nuvigant. Sigue el enlace.
Usos de Vistas: Visualiza tu información de manera personalizable
Te mostramos cómo puedes utilizar la herramienta de vistas de Nuvigant. Con ella podrás configurar y guardar las diferentes maneras en que visualizas tu información dentro de la plataforma. Sigue en el enlace.
Personas / Empresas
Jalar CSF Constancia Situación Fiscal
En este vídeo te mostramos cómo puedes cargar todos los datos de tus clientes al sistema de Nuvigant utilizando únicamente dos datos que puedes encontrar en la CIF. Para conocer como realizarlo, sigue el enlace.
Automatización Documentos (Plantillas)
Tutorial para Automatizar Documentos
Te mostramos como realizar un documento automatizado, tomando como ejemplo, una escritura. Si quieres conocer como realizarlo, sigue el enlace.
Plantillas para Documentos Word
Hemos desarrollado plantillas automatizadas para su uso, se pueden descargar en el computador y modificarse, para posteriormente, subirlo al sistema. Para conocer mas, sigue el enlace.
Documentos Automatizados en Nuvigant
En este video te explicamos cómo funciona en general la automatización de documentos en nuestra plataforma Nuvigant. Sigue el enlace.
Imprimir y Personalizar Formatos de Beneficiario Controlador
En este vídeo te mostramos como puedes utilizar la plataforma de Nuvigant para imprimir los formatos de beneficiario controlador. Para eso hacemos uso de la herramienta de Automatización de Documentos. Esto significa que generaremos el documento a partir de machotes Word, por lo que podrás hacerle las modificaciones y adecuaciones que quieras, como lo muestra el vídeo.
Relación con cliente
Portal de Clientes
La liga del portal de clientes, permite que tus clientes llenen sus datos generales y agregar documentos, directamente en la aplicación. Para conocer mas, sigue el enlace.
Portal de Clientes: Seguimiento de Proyectos – Promocional
Conoce el portal de clientes de Nuvigant. Permítele a tus clientes darle un seguimiento en línea a sus trámites. Sigue el enlace.
Portal de Clientes: Portal de Clientes: Configuración Básica
Te mostramos cómo puedes configurar el portal de clientes dentro de tu plataforma Nuvigant. Con esta herramienta le permitirás a tus clientes ver el estado de sus proyectos, cargar y descargar documentos, ver sus facturas y pagos, ¡todo desde su celular!. Sigue el enlace.
Portal de Clientes Documentos cargados por el cliente
Te mostramos cómo puedes configurar para permitirle a tu cliente que cargue documentos desde tu portal de clientes en el sistema nuvigant.com.
Para conocer mas, sigue el enlace.
Portal de Clientes: Enviar Correo Automáticamente
Te mostramos en este vídeo cómo puedes configurar tu aplicación para que el la liga del portal de clientes se envíe de manera automática a tus clientes. Continúa en el enlace.
Inteligencia Artificial
Sistema de notarías con inteligencia artificial
En este vídeo te mostramos una de las funciones de inteligencia artificial de la aplicación para notarías y corredurías de Nuvigant. Por favor sigue el enlace.
Cargar información del cliente, utilizando Inteligencia Artificial
Te mostramos cómo puedes cargar información de una persona, al sistema Nuvigant, utlizando inteligencia artificial.
Para conocer como realizarlo, sigue el enlace.
Registrar un Tipo de Acto
Para crear un nuevo Tipo de Acto o Servicio, realizaremos los siguientes pasos:
Paso 1. Dar clic en Menú
Paso 2. Dar clic en Ajustes (Nota: Si no le aparece este apartado, es por falta de permisos)
Paso 3. Dar clic en Tipo de Actos
Paso 4. Dar clic en Tipo de Actos
Paso 5. Dar clic en el botón azul de (+) para registrar un nuevo Tipo de Acto
Paso 6. Escribir el nombre del Acto
Paso 7. Seleccionar la Categoría del Acto o Servicio (para conocer como configurarlo por favor haz clic en el siguiente enlace)
Paso 8. Dar clic en el botón azul de disquete para Guardar
Asignar Actividades a un Tipo de Acto
Para realizar esto, debes haber previamente registrado las actividades, si quieres conocer como hacerlo, por favor sigue el enlace.
Puedes configurar las actividades en un tipo de acto o en las categorías de actos. Supongamos que configuras las activades en una categoría y creas un tipo de acto ligado a esta categoría. Al momento de generar una operación el sistema buscará primero si tienes actividades ligadas al tipo de acto, si no buscará las actvidades ligadas a la categoría.
Para conocer como se asigna una actividad a un tipo de acto, por favor sigue los siguientes pasos:
Paso 1. Dar clic en el botón amarillo de (+) y dar clic en registrar actividad
Paso 2. Seleccionar la actividad
Paso 3. Dar clic en el botón azul de disquete para Guardar
Paso 4. Les aparecerá agregada la actividad de esta manera.
Nota: Por lo general se asigna las actividades al momento de configurar las Categorías de Actos, esto hace que todas los tipos de actos bajo esa categoría, tengan asignado las actividades que agregaste.
Añadir Conceptos de Presupuestos a un Tipo de Acto
Para realizar lo que veremos a continuación, debes haber previamente registrado los conceptos de presupuestos, si quieres conocer como hacerlo, por favor sigue el enlace. La asignación de conceptos de presupuestos se configura en un tipo de acto para que, al abrir un proyecto y seleccionar dicho tipo de acto, al crear un presupuesto, se traigan automáticamente los conceptos de presupuestos previamente configurados.
Para conocer como se asigna un concepto de presupuesto a un tipo de acto, por favor sigue los siguientes pasos:
Paso 1. Dar clic en el ícono de ($)
Paso 2. Dar clic en el botón de (+) para asignar un concepto de presupuesto
Paso 3. Selecciona el concepto de presupuesto que desees agregar
Paso 4. Dar clic en el botón azul de disquete para Guardar
Paso 5. Les aparecerá agregado el concepto de presupuesto de esta manera.
La categoría de actos sirve para agrupar los tipos de actos, de esta manera se puede realizar configuraciones masivamente a un grupo de tipos de actos. Para conocer como crear una categoría de actos, por favor sigue los siguientes pasos:
Paso 1. Dar clic en Menú
Paso 2. Dar clic en Ajustes (Nota: Si no le aparece este apartado, es por falta de permisos)
Paso 3. Dar clic en Tipo de Actos
Paso 4. Dar clic en Categoría de Actos
Paso 5. Dar clic en el botón azul de (+) para registrar una nueva Categoría de Actos
Paso 6. Escribir el nombre de la Categoría de Actos
Paso 7. Dar clic en el botón azul de disquete para Guardar
Asignar Actividades a una Categoría de Actos
Para realizar esto, debes haber previamente registrado las actividades, si quieres conocer como hacerlo, por favor sigue el enlace. Se puede configura la asignación de actividades a nivel categorías de actos o a nivel tipo de acto. La ventaja de esto es que puedes evitar tiempo de configuración, ya que puedes únicamente configurar el seguimiento de la categoría de servicio para que al momento de abrir un proyecto con un tipo de acto relacionado a esa categoría, jale directamente lo que configuraste en la categoría aunque no hayas configurado el tipo de acto.
Para conocer como se asigna una actividad a una categoría de acto, por favor sigue los siguientes pasos:
Paso 1. Dar clic en el botón amarillo de (+) y dar clic en registrar actividad
Paso 2. Seleccionar la actividad
Paso 3. Dar clic en el botón azul de disquete para Guardar
Paso 4. Les aparecerá agregada la actividad de esta manera.
En la sección de ajustes se encuentra el folder de Servicios con las opciones de acceder ya sea al Catálogo de Servicios o a la Categoría de Servicios.
Como en las demás secciones de la aplicación dentro de cada una podemos realizar cualquiera de las funciones principales relacionadas con dicho apartado como lo es añadir un nuevo registro, editar alguno ya existente o bien borrar uno que ya no sea necesario. Sin embargo, la diferencia entre ellos es que el Catálogo de Servicios contiene todos y cada uno de los Servicios que se van a manejar dentro del sistema, mientras que Categoría de Servicios contiene las distintas Categorías que son un conjunto de servicios que incluyen ya sea las mismas actividades o muy similares. A continuación, te explicaremos porque tener definidas estas categorías nos permiten configurar los servicios de una forma más fácil y rápida.
Categoría de Servicios
Dentro de cada categoría se definen cuales son las actividades que se deben realizar, pudiendo así agregar todas las actividades deseadas desde el botón amarillo (flecha roja), con la libertad de editarlas o eliminarlas en el momento en que necesitemos (tres puntos señalados con flecha verde), así mismo se puede colocar el ratón en la actividad y arrastrar estas mismas hasta que se encuentren en el orden necesario colocando la primera actividad a realizar en la parte superior.
Servicios
Dentro de cada servicio también se debe de definir cada una de las actividades que se deben de llevar acabo en el mismo, los servicios tienen asignada una categoría (flecha verde), por lo tanto, al momento de agregar las actividades aparece un botón con la leyenda Cargar Actividades de Categoría, al dar clic en él se jalan automáticamente las actividades que se dieron de alta anteriormente en la categoría, sin embargo, si es necesario se puede agregar, eliminar o modificar las actividades deseadas.
Realizar esto es importante ya que al momento de dar de alta un proyecto y designar un servicio automáticamente se insertarán las actividades anteriormente seleccionadas en estas configuraciones.
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