Nuvigant: Sistema para notarías y corredores

Te presentamos el sistema para notarios y corredores de vanguardia. Comienza a administrarte 100% en la nube y dale servicio a tus clientes por Internet. Por favor sigue el enlace.

Configuraciones

Configuraciones Iniciales

Te mostramos una breve explicación de como configurar los conceptos de presupuestos, seguimiento de proyectos, estatus de actividades, estatus de proyectos, tipos de actos o servicios, categorías de actos, para conocer como realizarlo, sigue el enlace.

Como editar un Concepto Presupuesto

Aquí vamos a ver mas a fondo la configuración de los conceptos que van en tus presupuestos, si quieres aprender a realizarlo, contamos con un par de vídeos: el Vídeo1 y Vídeo2.

Configuración de alertas de seguimiento

Para que nuestras actividades nos avisen la fecha límite, vamos a configurar las alertas de seguimiento, puedes seguir el enlace.

Presupuestos

Presupuestos en Nuvigant

En este vídeo te explicamos de manera general cómo operan los presupuestos en nuestra plataforma Nuvigant.

Para conocer mas acerca de los presupuestos, sigue el enlace.

Proyectos

Control de Documentos Entregados en Nuvigant

En este vídeo te mostramos cómo puedes llevar un control sencillo de los documentos que ya te fueron entregados en tus expedientes. Puedes seguir el enlace.

Seguimiento en Nuvigant

En este vídeo te explicamos cómo funciona en general el seguimiento de los proyectos en nuestra plataforma Nuvigant. Sigue el enlace.

Usos de Vistas: Visualiza tu información de manera personalizable

Te mostramos cómo puedes utilizar la herramienta de vistas de Nuvigant. Con ella podrás configurar y guardar las diferentes maneras en que visualizas tu información dentro de la plataforma. Sigue en el enlace.

Personas / Empresas

Jalar CSF Constancia Situación Fiscal

En este vídeo te mostramos cómo puedes cargar todos los datos de tus clientes al sistema de Nuvigant utilizando únicamente dos datos que puedes encontrar en la CIF. Para conocer como realizarlo, sigue el enlace.

Automatización Documentos (Plantillas)

Tutorial para Automatizar Documentos

Te mostramos como realizar un documento automatizado, tomando como ejemplo, una escritura. Si quieres conocer como realizarlo, sigue el enlace.

Plantillas para Documentos Word

Hemos desarrollado plantillas automatizadas para su uso, se pueden descargar en el computador y modificarse, para posteriormente, subirlo al sistema. Para conocer mas, sigue el enlace.

Documentos Automatizados en Nuvigant

En este video te explicamos cómo funciona en general la automatización de documentos en nuestra plataforma Nuvigant. Sigue el enlace.

Imprimir y Personalizar Formatos de Beneficiario Controlador

En este vídeo te mostramos como puedes utilizar la plataforma de Nuvigant para imprimir los formatos de beneficiario controlador. Para eso hacemos uso de la herramienta de Automatización de Documentos. Esto significa que generaremos el documento a partir de machotes Word, por lo que podrás hacerle las modificaciones y adecuaciones que quieras, como lo muestra el vídeo.

Relación con cliente

Portal de Clientes

La liga del portal de clientes, permite que tus clientes llenen sus datos generales y agregar documentos, directamente en la aplicación. Para conocer mas, sigue el enlace.

Portal de Clientes: Seguimiento de Proyectos – Promocional

Conoce el portal de clientes de Nuvigant. Permítele a tus clientes darle un seguimiento en línea a sus trámites. Sigue el enlace.

Portal de Clientes: Portal de Clientes: Configuración Básica

Te mostramos cómo puedes configurar el portal de clientes dentro de tu plataforma Nuvigant. Con esta herramienta le permitirás a tus clientes ver el estado de sus proyectos, cargar y descargar documentos, ver sus facturas y pagos, ¡todo desde su celular!. Sigue el enlace.

Portal de Clientes Documentos cargados por el cliente

Te mostramos cómo puedes configurar para permitirle a tu cliente que cargue documentos desde tu portal de clientes en el sistema nuvigant.com.

Para conocer mas, sigue el enlace.

Portal de Clientes: Enviar Correo Automáticamente

Te mostramos en este vídeo cómo puedes configurar tu aplicación para que el la liga del portal de clientes se envíe de manera automática a tus clientes. Continúa en el enlace.

Inteligencia Artificial

Sistema de notarías con inteligencia artificial

En este vídeo te mostramos una de las funciones de inteligencia artificial de la aplicación para notarías y corredurías de Nuvigant. Por favor sigue el enlace.

Cargar información del cliente, utilizando Inteligencia Artificial

Te mostramos cómo puedes cargar información de una persona, al sistema Nuvigant, utlizando inteligencia artificial.

Para conocer como realizarlo, sigue el enlace.

El sistema cuenta con un sistema de alertas estilo Facebook y sirve para avisarte cuando la actividad o etapa va a vencer. Este sistema emite un correo que va a llegar a tu bandeja de entrada o al de tu compañero, en la fecha y hora que tu hayas elegido con la información de la actividad y a que proyecto pertenece. Para saber como realizarlo, sigue los siguientes pasos:

Existen diferentes tipos de alertas, unas manuales y otras automatizadas. Vamos primero a ver cómo podemos programar una alerta de manera manual para un expediente en específico.

Paso 1. Dar clic en los 3 puntitos de la etapa y dar clic en Ver

En este momento ingresarás a la etapa donde veremos la opción de la campanita.

Paso 2. Damos clic en la campanita

Paso 3. Damos clic en el botón azul de (+) para crear una nueva alarma.

Paso 4. Al registrar la alarma o recordatorio, llenamos los datos que vemos en el formulario.

■ Fecha de recordatorio: ingresa la fecha que desea que se le envié el recordatorio a su correo.

■ Hora: la hora que desea recibir el correo

■ Selecciona a quien notificar: puedes ingresarte a ti mismo o enviarlo a otro usuario del sistema.

Paso 5. Da clic en el botón azul para Guardar

Paso 6. Se verá agregado el Recordatorio o Alarma

Te llegara un correo como este, el día y la hora que lo hayas programado.

Alertas para el Cliente

Se puede configurar notificaciones automatizadas en el seguimiento de actividades, para que en todos los proyectos que tengas agregada esa actividad, se envíe una alerta a todos los participantes, para saber como hacerlo, sigan los siguiente pasos:

Paso 1. Dar clic en el Menú (3 rayitas)

Paso 2. Dar clic en Ajustes

Paso 3. Dar clic en Seguimiento

Paso 4. Dar clic en Actividades

Paso 5. Dar clic en Editar

Paso 6. Dar clic en el botón azul (+) para crear un nuevo registro de notificaciones automáticas

Nota: El numero que se ingrese en Duración de Días, es la cantidad de días que tomará en vencer esta etapa.

En esta sección se puede notificar tanto a los participantes de la operación o a uno o varios usuarios en el sistema.

Paso 7. Llenar la información y dar clic en Notificar a participantes o seleccionar a quien notificar, como en la segunda imagen

Paso 8. Dar clic en el botón azul de Guardar

Alerta de Vencimientos

Podemos crear alertas de vencimiento para que notifiquen a los usuarios cuando la actividad vaya a vencer.

Paso 9. Dar clic en Alertas de Vencimientos

Paso 10. Dar clic en el botón azul de (+) para crear Nuevo Registro

Paso 11. Seleccionar al usuario al que quieres que le llegue la notificación

Paso 12. Dar clic en el botón azul de Guardar