Tutorial Facturacion Nuvigant

Te mostramos una breve explicación de como se realiza una factura en nuestro sistema Nuvigant, tomando en cuenta los lineamientos que dicta el SAT. Por favor sigue el enlace.

Tutorial de Expediente Fiscal

Te explicamos como realizar la impresión del Expediente Fiscal en Nuvigant, este te imprime con la información que has guardado en el sistema y con la que agregues en el PDF antes de imprimirlo fisicamente. Si quieres conocer como realizarlo, sigue el enlace.

Factura 4.0 Gastos a Cuenta de Terceros

En este video se va a hablar acerca del nodo que se agregó en la factura 4.0, que es Gastos a cuenta de terceros. Si quieres conocer como configurarlo y usarlo en el sistema, por favor sigue el enlace.

CFDI 4.0 Gastos a Cuenta de Terceros para Notarios

Explicación del nodo que se agrego a partir del CFDI 4.0.

En este nodo se va a detallar todo el dinero recibido que NO sea ingreso, si quieres conocer mas, sigue el enlace.

Nodo Gastos a Cuenta de Terceros

Te mostramos mas dudas acerca del nodo agregado, gastos a cuenta de terceros, para conocer mas acerca de esto, sigue el enlace.

Facturas en Nuvigant

En este video te explicamos de manera general el funcionamiento de las facturas en nuestra plataforma Nuvigant. Por favor sigue el enlace.

Complemento de Notario en Nuvigant

En este vídeo te explicamos las ventajas de utilizar nuestra plataforma Nuvigant para realizar las facturas con complementos de notario. Por favor sigue el enlace.

CFDI de Retenciones

Te mostramos los pasos para realizar las retenciones de impuestos federales, para conocer como realizarlo, sigue el enlace.

Vamos a realizar los siguientes pasos:

Paso 1. Dar clic en Menú

Paso 2. Dar clic en Contabilidad

Paso 3. Dar clic en Ingresos (Anticipos)

Paso 4. Dar clic en el botón azul de mas, para registrar un pago

Paso 5. Llenamos los datos, seleccionando la fecha, el cliente, la forma de pago y el concepto.

Paso 6. Ingresar el monto total de pagos.

Pago 7. Dar clic en el botón azul de disquete, para guardar.

Paso 8. Luego de que se cree el ingreso, seleccionamos el nombre para que se desplieguen las opciones, damos clic en el botón azul de $, Recibos Múltiples

Paso 9. Buscar por número de expediente, nombre o escritura, seleccionarlo para que se despliegue el valor adeudado.

Paso 10. Podemos visualizar el saldo debajo del recuadro de monto y escribimos el valor a asignar, luego damos clic en aceptar.

Paso 11. Ingresamos el otro expediente que fue pagado, comparando los valores ingresados con el monto inicial, si intentas agregar otro pago, no te lo permitirá, ya que no puede superar el monto inicial ingresado.

Paso 12. Para visualizar el ingreso, le damos clic en el botón azul de impresora

De esta manera se imprimirá el recibo de pago, especificando los expedientes que han sido pagados

En este artículo NO estamos hablando sobre las retenciones que te hace tu cliente al momento de que le facturas si tu cliente es persona moral y tú eres persona física.

Retenciones dentro del proyecto

Las retenciones que se realicen dentro del proyecto, jalaran la información automáticamente de tu expediente.

Es más efectivo registrar los ingresos, facturas, retenciones, egresos, etc., desde proyectos, ya que de esta manera nuestra información estará mejor organizada. Para saber como realizarlo, por favor sigue los pasos:

Paso 4. Dar clic en el botón azul de (+) para agregar una Retención

Paso 5. Llenar los datos y Dar clic en Guardar

Paso 6. Se imprimirá la Retención en una nueva pestaña

Retenciones fuera del proyecto

Se pueden realizar retenciones fuera de un proyecto, pero nos pedirá llenar los datos manualmente. Es muy sencillo, a continuación puedes ver como hacerlo:

Paso 1. Dar clic en Menú

Paso 2. Dar clic en Contabilidad

Paso 3. Dar clic en Retenciones

Paso 4. Dar clic en el botón azul de (+) para crear una nueva Retención

Paso 5. Llenar los datos

Paso 6. Dar clic en el botón azul de disquete para Guardar

Paso 7. Se imprimirá la Retención en una nueva pestaña

Existen varios procesos en el sistema para realizar la facturación. Podemos realizar lo siguiente:

Realizar Facturas fuera de una operación

Las facturas que se realizan fuera de una operación, no están ligadas a un proyecto, pero son muy convenientes dependiendo de lo que desees hacer.

Para conocer como realizarlo, por favor sigue el enlace

Realizar Facturas dentro de una operación

Las facturas realizadas dentro de una operación te traerá toda la información que cargaste en el presupuesto automáticamente, esta opción es muy buena para llevar un control sobre tus proyectos, saber cuales están se encuentran facturados y cuales no, incluso saber cuales están pagados. Para conocer como realizarlo, por favor sigue el enlace.

Realizar Facturas a partir de un recibo (dentro o fuera de una operación)

Las facturas también se pueden realizar desde un Ingreso, de esa manera trae automáticamente la información que se guardó al registrar el ingreso o recibo. Así mismo se pueden realizar dentro y fuera de una operación.

Para realizar una factura a partir de un ingreso dentro de un proyecto, por favor sigue el enlace.

Para realizar una factura a partir de un ingreso fuera de un proyecto, por favor sigue el enlace.

Realizar Complemento de pago a partir de una Factura

Para llevar un seguimiento adecuado del estado de pago de las facturas, es necesario generar un complemento de pago. Este proceso puede realizarse en varios apartados según la situación. Tenemos los siguientes artículos que explica como se realiza dependiendo de la situación:

1. Generar complemento de pago a Facturas dentro de un proyecto

◼️ Generar complemento de pago a Facturas PPD

Las facturas PPD corresponden a pagos en parcialidades o diferidos. Los complementos de pago comunican al SAT que se ha realizado el pago; estos son timbrados y generan un PDF y un XML.

Para realizar un complemento de pago de una Factura PPD dentro de un proyecto, por favor sigue el enlace.

◼️ Generar complemento de pago a Facturas PUE

Las facturas PUE se refiere al pago en una sola exhibición de la operación comercial. Al momento de general la factura, ya esta avisando al SAT que se encuentra pagada. El realizar un complemento de pago a una factura PUE, será solo para control interno.

Para realizar un complemento de pago de una Factura PUE dentro de un proyecto, por favor sigue el enlace.

2. Generar complemento de pago a Facturas fuera de un proyecto

◼️ Facturas con complemento de pago desde el apartado Facturación

Si tienen facturas registradas fuera de una operación, también se puede realizar un complemento de pago, ya sea una factura PPD o PUE

Para conocer como realizar un complemento de pago desde el apartado de Facturación, por favor sigue el siguiente enlace.

◼️ Facturas con complemento de pago desde el apartado Complemento de pago

Se puede registrar un complemento en la sección de Complemento de Pago. Esta sección te permite asignar la factura después de haberlo creado, también puedes agregar varias facturas dentro de un mismo pago, siempre y cuando estas sean bajo el mismo cliente.

Para conocer como realizar un complemento de pago desde el apartado de Complemento Pago, por favor sigue el siguiente enlace.

Factura con complemento de notario

Al momento de crear una factura, existe la pestaña de Complemento de Notario, esta se utiliza, cuando se requiere que un notario público certifique algún aspecto relacionado con la transacción comercial. Esto puede ser necesario en casos específicos que requieran la intervención de un notario para garantizar su legalidad y autenticidad.

Para conocer como realizar una factura con complemento de Notario, por favor sigue el enlace.

Errores comunes de Facturación

Es normal que se presenten ciertos errores en facturación, para conocer un poco sobre por qué se dan estos errores, por favor sigue el enlace.

Para conocer como realizarlo por favor continua leyendo:

Generar facturas a partir de un ingreso dentro de una operación

Para poder generar facturas a partir de un ingreso dentro de una operación, debes primero conocer como se realiza un proyecto y como se realiza un ingreso.

Luego vas al ingreso que has registrado y le das clic en Generar Factura, lo que te llevara a la pantalla de registrar Factura, verificas los datos y le das clic en Guardar.

Generar facturas a partir de un ingreso fuera de una operación

Para poder generar facturas a partir de un ingreso fuera de una operación, debes primero conocer donde se realiza un ingreso fuera de una operación. Luego de seguir los pasos, le das clic en el nombre del ingreso y aparecerán los botones abajo, eliges el que dice Generar Factura.

Se desplegará la pantalla para Registrar la Factura, solo que en este caso te pedirá que agregues el concepto y los valores, luego que hayas llenado los datos, le das clic en Guardar.

El registro de ingresos es una herramienta conveniente para llevar un control de todo lo que ingresa de dinero a nuestro negocio. El sistema diferencia estos ingresos entre ingresos de honorarios e ingresos que van a ir destinados a gastos, permitiéndote llevar un control robusto y amigable de esto.

Para registrar un ingreso hay dos maneras:

Registrar desde el apartado Ingresos

La primera manera sirve para regsitrar ingresos que NO están relacionados a ninguna operación. Por ejemplo, si percibes un ingreso de una operación muy pequeña, que prefieres no registrar dentro de tu sistema, igual puedes llevar el control de esos ingresos con ese apartado.

La primera se puede encontrar en:

Paso 1. Dar clic en Menú (3 rayitas)

Paso 2. Dar clic en Contabilidad

Paso 3. Dar clic en Ingresos

Paso 4. Dar clic en el botón azul “+”

Registrar los Ingresos desde el apartado Proyectos

La segunda se registra dentro de las operaciones. De esta manera quedará registrado específicamente que este ingreso pertenece a una operación en específico:

Paso 1. Dar clic en Menú (3 rayitas)

Paso 2. Dar clic en Proyectos

Paso 3. Dar clic en Participantes

Paso 4. Dar clic en Ingresos

Para saber como registrar un Ingreso por favor has clic en el siguiente enlace.

El apartado de control de ingresos, como el sistema, sirve como un control de todo el dinero que entra a tu negocio.

Registrar un ingreso desde un proyecto:

Al registrar un ingreso desde un proyecto el sistema traerá automáticamente los valores de honorarios y gastos que fueron designados en el presupuesto. Para saber como llegar a los ingresos en proyectos por favor sigue el siguiente enlace.

En esta pantalla se ingresa:

• ◼️ La fecha de pago, de depósito: Se puede ingresar otra fecha de pago diferente a la fecha actual
• ◼️ Receptor: es el cliente (lo trae automáticamente)
• Se escoge recibo de serie
• ◼️ La forma de pago: puede ser Efectivo, tarjeta de crédito, transferencia, vales de despensa, etc.
• ◼️ Cuenta de Banco: se escoge el número de la cuenta bancaria, este campo no es obligatorio, solo se usa cuando se requiere.
• ◼️ Los conceptos de presupuestos: se puede ingresar el valor que están pagando así no sea cancelado en su totalidad y si se desea pagar el valor completo se puede marcar la casilla en la cual estará de color amarillo mostrándose como vemos en la imagen; Los honorarios son ingresos que están sujetos al cobro del IVA. Estos representan el pago por los servicios prestados por la notaría, los cuales están gravados conforme a la legislación vigente, mientras que los impuestos no lo están. Estos últimos representan los gastos que se abonan directamente a las entidades públicas.
• ◼️ Pagar Todo: este botón automáticamente activa todos los valores para pagar.
• ◼️ Anticipo a cuenta: esta opción sirve para registrar el dinero que entra de una manera rápida. Recomendamos que se utilice únicamente cuando no hay tiempo para desglosar qué paga el ingreso. Lo que se ingrese aquí será considerado automáticamente como un ingreso destinado a gastos. Se puede ingresar un monto aquí, y posteriormente volver y desglosar a los conceptos.
• ◼️ Botón azul disquete: botón para guardar el ingreso

Al guardar nos aparecerá de esta forma, tenemos las opciones de:

• ◼️ Editar: Si se desea agregar un dato o hacer una corrección puedes ingresar a la edición del recibo
• ◼️ Imprimir: Los formatos del recibo son totalmente personalizables
• ◼️ Timbrar Retención: este botón te lleva al apartado de “registrar retención”
• ◼️ Enviar por Correo: se utiliza para notificar al cliente vía correo, éste se jalará los correos de las personas relacionadas a ese recibo
• ◼️ Generar Factura: te lleva al apartado de “registrar factura”
• ◼️ Cancelar: el botón rojo de eliminación es para cancelar un recibo pero al usarlo, éste no desaparece, tornará con una franja de color rojo denotando que se encuentra cancelado mas no eliminado.

Nota: No sugerimos utilizar el anticipo a cuenta, se recomienda la asignación del anticipo, ya sea por concepto de presupuesto o dividir honorarios y gastos.

Al ingresar a editar, podemos cargar documentos en este recibo.

Registrar un ingreso fuera de un proyecto

La diferencia de hacer el ingreso en este apartado es que no trae cargado los conceptos de presupuesto ya que no esta asociado a uno, solo se utiliza para hacer un ingreso de dinero que no necesita crear proyecto o un presupuesto rápido. Para saber como ingresar a este apartado por favor sigue el siguiente enlace.

Nota: Si quieres conocer como realizar ingresos múltiples, por favor sigue el enlace