Tutorial Facturacion Nuvigant

Te mostramos una breve explicación de como se realiza una factura en nuestro sistema Nuvigant, tomando en cuenta los lineamientos que dicta el SAT. Por favor sigue el enlace.

Tutorial de Expediente Fiscal

Te explicamos como realizar la impresión del Expediente Fiscal en Nuvigant, este te imprime con la información que has guardado en el sistema y con la que agregues en el PDF antes de imprimirlo fisicamente. Si quieres conocer como realizarlo, sigue el enlace.

Factura 4.0 Gastos a Cuenta de Terceros

En este video se va a hablar acerca del nodo que se agregó en la factura 4.0, que es Gastos a cuenta de terceros. Si quieres conocer como configurarlo y usarlo en el sistema, por favor sigue el enlace.

CFDI 4.0 Gastos a Cuenta de Terceros para Notarios

Explicación del nodo que se agrego a partir del CFDI 4.0.

En este nodo se va a detallar todo el dinero recibido que NO sea ingreso, si quieres conocer mas, sigue el enlace.

Nodo Gastos a Cuenta de Terceros

Te mostramos mas dudas acerca del nodo agregado, gastos a cuenta de terceros, para conocer mas acerca de esto, sigue el enlace.

Facturas en Nuvigant

En este video te explicamos de manera general el funcionamiento de las facturas en nuestra plataforma Nuvigant. Por favor sigue el enlace.

Complemento de Notario en Nuvigant

En este vídeo te explicamos las ventajas de utilizar nuestra plataforma Nuvigant para realizar las facturas con complementos de notario. Por favor sigue el enlace.

CFDI de Retenciones

Te mostramos los pasos para realizar las retenciones de impuestos federales, para conocer como realizarlo, sigue el enlace.

En este artículo NO estamos hablando sobre las retenciones que te hace tu cliente al momento de que le facturas si tu cliente es persona moral y tú eres persona física.

Retenciones dentro del proyecto

Las retenciones que se realicen dentro del proyecto, jalaran la información automáticamente de tu expediente.

Es más efectivo registrar los ingresos, facturas, retenciones, egresos, etc., desde proyectos, ya que de esta manera nuestra información estará mejor organizada. Para saber como realizarlo, por favor sigue los pasos:

Paso 4. Dar clic en el botón azul de (+) para agregar una Retención

Paso 5. Llenar los datos y Dar clic en Guardar

Paso 6. Se imprimirá la Retención en una nueva pestaña

Retenciones fuera del proyecto

Se pueden realizar retenciones fuera de un proyecto, pero nos pedirá llenar los datos manualmente. Es muy sencillo, a continuación puedes ver como hacerlo:

Paso 1. Dar clic en Menú

Paso 2. Dar clic en Contabilidad

Paso 3. Dar clic en Retenciones

Paso 4. Dar clic en el botón azul de (+) para crear una nueva Retención

Paso 5. Llenar los datos

Paso 6. Dar clic en el botón azul de disquete para Guardar

Paso 7. Se imprimirá la Retención en una nueva pestaña

Existen varios procesos en el sistema para realizar la facturación. Podemos realizar lo siguiente:

Realizar Facturas fuera de una operación

Las facturas que se realizan fuera de una operación, no están ligadas a un proyecto, pero son muy convenientes dependiendo de lo que desees hacer.

Para conocer como realizarlo, por favor sigue el enlace

Realizar Facturas dentro de una operación

Las facturas realizadas dentro de una operación te traerá toda la información que cargaste en el presupuesto automáticamente, esta opción es muy buena para llevar un control sobre tus proyectos, saber cuales están se encuentran facturados y cuales no, incluso saber cuales están pagados. Para conocer como realizarlo, por favor sigue el enlace.

Realizar Facturas a partir de un recibo (dentro o fuera de una operación)

Las facturas también se pueden realizar desde un Ingreso, de esa manera trae automáticamente la información que se guardó al registrar el ingreso o recibo. Así mismo se pueden realizar dentro y fuera de una operación.

Para realizar una factura a partir de un ingreso dentro de un proyecto, por favor sigue el enlace.

Para realizar una factura a partir de un ingreso fuera de un proyecto, por favor sigue el enlace.

Realizar Complemento de pago a partir de una Factura

Para llevar un seguimiento adecuado del estado de pago de las facturas, es necesario generar un complemento de pago. Este proceso puede realizarse en varios apartados según la situación. Tenemos los siguientes artículos que explica como se realiza dependiendo de la situación:

1. Generar complemento de pago a Facturas dentro de un proyecto

◼️ Generar complemento de pago a Facturas PPD

Las facturas PPD corresponden a pagos en parcialidades o diferidos. Los complementos de pago comunican al SAT que se ha realizado el pago; estos son timbrados y generan un PDF y un XML.

Para realizar un complemento de pago de una Factura PPD dentro de un proyecto, por favor sigue el enlace.

◼️ Generar complemento de pago a Facturas PUE

Las facturas PUE se refiere al pago en una sola exhibición de la operación comercial. Al momento de general la factura, ya esta avisando al SAT que se encuentra pagada. El realizar un complemento de pago a una factura PUE, será solo para control interno.

Para realizar un complemento de pago de una Factura PUE dentro de un proyecto, por favor sigue el enlace.

2. Generar complemento de pago a Facturas fuera de un proyecto

◼️ Facturas con complemento de pago desde el apartado Facturación

Si tienen facturas registradas fuera de una operación, también se puede realizar un complemento de pago, ya sea una factura PPD o PUE

Para conocer como realizar un complemento de pago desde el apartado de Facturación, por favor sigue el siguiente enlace.

◼️ Facturas con complemento de pago desde el apartado Complemento de pago

Se puede registrar un complemento en la sección de Complemento de Pago. Esta sección te permite asignar la factura después de haberlo creado, también puedes agregar varias facturas dentro de un mismo pago, siempre y cuando estas sean bajo el mismo cliente.

Para conocer como realizar un complemento de pago desde el apartado de Complemento Pago, por favor sigue el siguiente enlace.

Factura con complemento de notario

Al momento de crear una factura, existe la pestaña de Complemento de Notario, esta se utiliza, cuando se requiere que un notario público certifique algún aspecto relacionado con la transacción comercial. Esto puede ser necesario en casos específicos que requieran la intervención de un notario para garantizar su legalidad y autenticidad.

Para conocer como realizar una factura con complemento de Notario, por favor sigue el enlace.

Errores comunes de Facturación

Es normal que se presenten ciertos errores en facturación, para conocer un poco sobre por qué se dan estos errores, por favor sigue el enlace.

◼️ Dentro de un proyecto

◼️ Fuera de un Proyecto

Generar complemento de pago a Facturas dentro de un proyecto

Generar complemento de pago a Facturas PPD

Para conocer como generar un complemento de pago, sigue estos pasos:

Paso 1. Dentro de un proyecto, dirígete a Facturas, le damos clic a la factura y nos aparecerá varias opciones, le damos clic a la opción Generar complemento de pago

Paso 2. Dar clic en el botón Azul (+) para agregar un nuevo registro, en este caso un nuevo Complemento de Pago

Paso 3. Llena los datos

Paso 4. Dar clic en el Botón Guardar

Paso 5. Te aparecerá el complemento de pago de esta manera y te imprimirá el PDF en otra pestaña

Registrar pago para control interno en Facturas PUE

El procedimiento para generar un complemento de pago en una factura PUE, es exactamente el mismo que para una factura PPD. El único cambio es que no podrás imprimir el XML ni el PDF, ya que esto es únicamente para control interno del sistema.

El sistema te mostrará una leyenda de la siguiente manera, indicando. como dice el mensaje, es solo para control Interno

Generar complemento de pago a Facturas fuera de un proyecto

Facturas con complemento de pago desde el apartado Facturación

Para realizar un complemento de pago desde el apartado de Facturación, por favor sigue los siguientes pasos. Esto es aplicable tanto para Facturas PUE como PPD:

Paso 1. Dar clic en Menú

Paso 2. Dar clic en Contabilidad

Paso 3. Dar clic en Facturación

Paso 4. Dar clic en Generar complemento de pago

Paso 5. Se abrirá la pantalla para crear un nuevo complemento de pago, le damos clic en el botón azul de (+) para crear un nuevo registro

Paso 6. Llenar los datos y dar clic en el botón azul de Guardar

Facturas con complemento de pago desde el apartado Complemento de pago

Para realizar un complemento de pago desde el apartado de Complemento de pago, por favor sigue los siguientes pasos. Esto es aplicable tanto para Facturas PUE como PPD:

Paso 1. Dar clic en Menú

Paso 2. Dar clic en Contabilidad

Paso 3. Dar clic en Complemento Pago

Paso 4. Dar clic en botón azul de (+) para agregar un nuevo registro

Paso 5. Llenar los datos y dar clic en Guardar

Paso 6. Agregar la factura, llenar el monto y dar clic en Aplicar

Paso 7. Revisar que se haya agregado el complemento de pago y se da clic en el botón amarillo para timbrarlo

Paso 8. Si es PUE no se abrirá el PDF en otra pestaña, solo cuando es PPD.

NOTA: Dependiendo de si la factura a la que se le generó el complemento de pago es PPD, se generarán tanto el PDF como el XML. En caso de ser PUE, solo existirá el registro en el sistema, sin embargo, no se imprimirán PDF y XML, ya que estos no se timbran en el SAT.

Para conocer como realizarlo por favor continua leyendo:

Generar facturas a partir de un ingreso dentro de una operación

Para poder generar facturas a partir de un ingreso dentro de una operación, debes primero conocer como se realiza un proyecto y como se realiza un ingreso.

Luego vas al ingreso que has registrado y le das clic en Generar Factura, lo que te llevara a la pantalla de registrar Factura, verificas los datos y le das clic en Guardar.

Generar facturas a partir de un ingreso fuera de una operación

Para poder generar facturas a partir de un ingreso fuera de una operación, debes primero conocer donde se realiza un ingreso fuera de una operación. Luego de seguir los pasos, le das clic en el nombre del ingreso y aparecerán los botones abajo, eliges el que dice Generar Factura.

Se desplegará la pantalla para Registrar la Factura, solo que en este caso te pedirá que agregues el concepto y los valores, luego que hayas llenado los datos, le das clic en Guardar.

Para hacer una factura es necesario efectuar algunas configuraciones, antes de leer este artículo asegúrate de haberlas realizado, da clic aquí para saber cuales son.

Desde Facturación

Esta es la forma más rudimentaria de timbrar un CFDI.  Si se realiza de esta manera, la factura no quedará ligada a ningún expediente y no cargará información automáticamente.  Pero es importante que leas ésta forma primero, para entender a fondo cómo funciona la facturación dentro del sistema.

Primero debes ingresar a Facturación, para ello desde el menú del costado izquierdo da clic en Contabilidad seguido de Facturación.

Después debes de dar clic en Añadir, es decir, en el icono azul con el símbolo de más.  

A continuación, se mostrará una ventana con algunos datos, sin embargo, para realizar la factura es necesario completar los faltantes. El primero es el nombre del receptor (flecha verde) y el segundo es si la factura se encuentra pagada o no (flecha naranja), en caso de que si se haya pagado tendrás que seleccionar la forma de pago.

Después da clic en el botón Añadir Concepto (flecha roja en la imagen superior) aparecerá una sección, como se muestra en la imagen inferior, donde debes seleccionar el concepto que deseas facturar.

Una vez seleccionado el concepto existen dos opciones:

1. ■ Introducir el monto neto.
   En este caso se calcula directamente el monto que se desea cobrar y el IVA y las retenciones de desglosarán automáticamente.
   
2. ■ Introducir el monto bruto.
   En este caso el sistema calculará el IVA y las retenciones y las añadirá automáticamente.

Una vez introducida la información correspondiente, es necesario dar clic en el botón azul de Guardar para timbrar la factura.

Desde un expediente en específico 

En este caso se necesita ingresar específicamente al expediente donde se desea hacer la factura, se selecciona el cuarto icono del menú superior (flecha azul), seguida de la opción Facturas que se despliega debajo (flecha verde).

A continuación, da clic en el botón azul con el icono de más (flecha naranja de la imagen superior) para que se despliegue una ventana como la que se muestra en la siguiente imagen. Todos los datos son adquiridos automáticamente de los datos capturados anteriormente dentro del expediente. Una vez realizado esto basta con dar clic en el botón Guardar para timbrar la factura. 

Factura Digital

Lo primero que se requiere para facturar es crear una cuenta en la plataforma de factura digital (toda la facturación se hace en Nuvigant, solo los sellos se cargan directo con el proveedor y los timbres se compran con ellos):

Paso 1. Para dar de alta tu cuenta (da clic aquí).

Paso 2. Se te pedirán algunos datos como el RFC, un correo electrónico, una contraseña, entre otras (muy importante verificar RFC y correo electrónico, de haber error, se tendrá que contactar al proveedor para que haga la corrección) y a continuación das clic en Crear cuenta.

Paso 3. Se recibirá un correo pidiendo que se verifique la cuenta, para esto te pedirá un número de teléfono.  Asegúrate de que sea celular para que puedas recibir mensajes.

Paso 4. La cuenta será verificada y podrás entrar con tu usuario y contraseña en esta liga.

Paso 5. Una vez que inicies sesión en dicha plataforma hay que llenar los datos fiscales, para esto da clic en Configuración y luego damos clic en Mis datos fiscales o podemos ingresar al siguiente enlace.

■ Mis datos fiscales

En este apartado hay que dar de alta los datos fiscales de la razón social. Un campo importante es el de modo de timbrado (señalado con color amarillo en la imagen inferior), de este depende si las facturas se envían al SAT o no según el que se haya seleccionado.

Certificados CSD

Paso 6. Cargar sellos de facturación Certificados CSD (archivos .key y .cer)

En esta sección hay que cargar los Certificados de Sello Digital, solo da clic en el botón de Subir Certificado de Sello y te mostrará una pantalla donde tendrás que subir los archivos .KEY y .CER. (Ojo no son los de la FIEL, el sistema NO permitirá cargar si se intenta cargar los sellos de la FIEL)

Paso 7. Comprar los folios necesarios:

Los precios puedes encontrarlos en el siguiente enlace.

• Para Transferencia
• Beneficiario: Novatech Digital SA de CV
• No. de Cuenta: 0192257947
• CLABE: 012580001922579472
• RFC: NDI120326HF5
• CONCEPTO DE PAGO: RFC de su cuenta o a la que se le activarán los timbres
• Correo: [email protected]

Puedes enviarnos el comprobante una vez que hayas hecho la transferencia para agilizar el trámite, Terminando esto estará listo el proceso con el proveedor de facturación.

Paso 8. Configuración de Certificados FIEL OPCIONAL

■ Certificados FIEL
Funciona exactamente igual que el apartado anterior solo que en este apartado hay que subir los certificados FIEL, estos se cargan para que el sistema de facturación se pueda conectar al SAT y sincronizar automáticamente las facturas de los proveedores.

■ Régimen Fiscal
Por último ingresamos al apartado de Régimen Fiscal, da clic en el botón de Nuevo Régimen Fiscal y selecciona el régimen correspondiente.

Nuvigant

Una vez realizada la configuración de factura digital hay que ingresar al sistema de Nuvigant,

Paso 1. Iniciar sesión

Paso 2. aquí te diriges a la parte de Ajustes seguido de Facturación y Razones Sociales.

Paso 3. Al dar clic en crear un registro nuevo se mostrará una ventana donde se pide el nombre de la razón social y la clave del régimen fiscal, se da clic en guardar.

Paso 4. La pantalla desplegará otros campos a llenar, como el IVA, si es razón social del notario, el porcentaje de retención (régimen RESICO) y la contraseña de Facturación (la contraseña con la que se inicia sesión en la cuenta de factura digital).

Paso 5. Registrar una serie dentro de la razón social (si no vas a usar varias series, puedes registrar una serie única con el nombre: “A”, luego introduces el folio, el lugar de expedición (Código Postal) y el uso del CFDI (G03).

Nota: Si es la razón social con la que harás los complementos de notario, asegúrate de seleccionar la opción “Es Razón Social de Notario” Cuenta de prueba: Usuario: DEMO50 Contraseña: demo

Conceptos 

Por otro lado, de manera opcional pero muy útil, se pueden configurar los conceptos para que el sistema pueda agregarlos automáticamente a las facturas. Para ello, en el menú del costado izquierdo damos clic en Ajustes, seguido de Presupuesto y finalmente Concepto Presupuesto.

A continuación, aparecerá en la pantalla el reporte de Concepto Presupuesto, si quieres dar de alta uno nuevo debes de dar clic en Añadir (flecha verde) o bien editar un concepto añadido anteriormente señalado con flecha naranja (dar clic sobre el concepto que queremos editar y seleccionar el botón).

En cualquiera de las opciones anteriores se debe de llenar el campo ¿Cómo se factura este concepto? con la opción que según sea necesaria y para finalizar damos clic en Guardar.

¿Ya leíste los artículos Configuración previa a las facturas y ¿Cómo timbrar una factura? ? antes de leer este artículo da clic en cada uno de ellos en caso de que aún no los hayas leído.

El procedimiento de la factura es exactamente el mismo (si aún no sabes como hacerlo da clic aquí), después para seleccionar que dicha factura tenga el complemento de notario da clic en la pestaña llamada Complemento de Notario, señalada con la flecha roja en la imagen superior.

También da clic en Complemento de Notario a manera que quede palomeado y a continuación te aparecerán en la misma ventana los datos anteriormente capturados en el expediente, como lo es el número de escritura, la fecha de firma, los datos del inmueble y los datos de los otorgantes (imagen inferior), damos clic en Guardar para timbrar. 

Cuando se realiza una factura con Complemento de Notario desde un Proyecto, debes ingresar al Vendedor y Comprador en Participantes, de esta manera, jalará la información automáticamente y la agregara en los Otorgantes.

Si facturas tus honorarios como persona moral, será necesario que generes una factura adicional para insertarle tu complemento de notario, ya que el complemento de notario debe de hacerse desde la razón social de persona físico de él o la notario.