Nuvigant: Sistema para notarías y corredores

Te presentamos el sistema para notarios y corredores de vanguardia. Comienza a administrarte 100% en la nube y dale servicio a tus clientes por Internet. Por favor sigue el enlace.

Configuraciones

Configuraciones Iniciales

Te mostramos una breve explicación de como configurar los conceptos de presupuestos, seguimiento de proyectos, estatus de actividades, estatus de proyectos, tipos de actos o servicios, categorías de actos, para conocer como realizarlo, sigue el enlace.

Como editar un Concepto Presupuesto

Aquí vamos a ver mas a fondo la configuración de los conceptos que van en tus presupuestos, si quieres aprender a realizarlo, contamos con un par de vídeos: el Vídeo1 y Vídeo2.

Configuración de alertas de seguimiento

Para que nuestras actividades nos avisen la fecha límite, vamos a configurar las alertas de seguimiento, puedes seguir el enlace.

Presupuestos

Presupuestos en Nuvigant

En este vídeo te explicamos de manera general cómo operan los presupuestos en nuestra plataforma Nuvigant.

Para conocer mas acerca de los presupuestos, sigue el enlace.

Proyectos

Control de Documentos Entregados en Nuvigant

En este vídeo te mostramos cómo puedes llevar un control sencillo de los documentos que ya te fueron entregados en tus expedientes. Puedes seguir el enlace.

Seguimiento en Nuvigant

En este vídeo te explicamos cómo funciona en general el seguimiento de los proyectos en nuestra plataforma Nuvigant. Sigue el enlace.

Usos de Vistas: Visualiza tu información de manera personalizable

Te mostramos cómo puedes utilizar la herramienta de vistas de Nuvigant. Con ella podrás configurar y guardar las diferentes maneras en que visualizas tu información dentro de la plataforma. Sigue en el enlace.

Personas / Empresas

Jalar CSF Constancia Situación Fiscal

En este vídeo te mostramos cómo puedes cargar todos los datos de tus clientes al sistema de Nuvigant utilizando únicamente dos datos que puedes encontrar en la CIF. Para conocer como realizarlo, sigue el enlace.

Automatización Documentos (Plantillas)

Tutorial para Automatizar Documentos

Te mostramos como realizar un documento automatizado, tomando como ejemplo, una escritura. Si quieres conocer como realizarlo, sigue el enlace.

Plantillas para Documentos Word

Hemos desarrollado plantillas automatizadas para su uso, se pueden descargar en el computador y modificarse, para posteriormente, subirlo al sistema. Para conocer mas, sigue el enlace.

Documentos Automatizados en Nuvigant

En este video te explicamos cómo funciona en general la automatización de documentos en nuestra plataforma Nuvigant. Sigue el enlace.

Imprimir y Personalizar Formatos de Beneficiario Controlador

En este vídeo te mostramos como puedes utilizar la plataforma de Nuvigant para imprimir los formatos de beneficiario controlador. Para eso hacemos uso de la herramienta de Automatización de Documentos. Esto significa que generaremos el documento a partir de machotes Word, por lo que podrás hacerle las modificaciones y adecuaciones que quieras, como lo muestra el vídeo.

Relación con cliente

Portal de Clientes

La liga del portal de clientes, permite que tus clientes llenen sus datos generales y agregar documentos, directamente en la aplicación. Para conocer mas, sigue el enlace.

Portal de Clientes: Seguimiento de Proyectos – Promocional

Conoce el portal de clientes de Nuvigant. Permítele a tus clientes darle un seguimiento en línea a sus trámites. Sigue el enlace.

Portal de Clientes: Portal de Clientes: Configuración Básica

Te mostramos cómo puedes configurar el portal de clientes dentro de tu plataforma Nuvigant. Con esta herramienta le permitirás a tus clientes ver el estado de sus proyectos, cargar y descargar documentos, ver sus facturas y pagos, ¡todo desde su celular!. Sigue el enlace.

Portal de Clientes Documentos cargados por el cliente

Te mostramos cómo puedes configurar para permitirle a tu cliente que cargue documentos desde tu portal de clientes en el sistema nuvigant.com.

Para conocer mas, sigue el enlace.

Portal de Clientes: Enviar Correo Automáticamente

Te mostramos en este vídeo cómo puedes configurar tu aplicación para que el la liga del portal de clientes se envíe de manera automática a tus clientes. Continúa en el enlace.

Inteligencia Artificial

Sistema de notarías con inteligencia artificial

En este vídeo te mostramos una de las funciones de inteligencia artificial de la aplicación para notarías y corredurías de Nuvigant. Por favor sigue el enlace.

Cargar información del cliente, utilizando Inteligencia Artificial

Te mostramos cómo puedes cargar información de una persona, al sistema Nuvigant, utlizando inteligencia artificial.

Para conocer como realizarlo, sigue el enlace.

Documentos Automatizados

Los documentos automatizados son archivos Word que, al ser subidos a Nuvigant y luego descargados, se liga a la información solicitada del sistema. Para facilitar este proceso, hemos creado plantillas disponibles en el repositorio de machotes. Puedes descargarlas en tu computadora, editarlas según tus necesidades y cargarlas en el sistema.

¿CÓMO AGREGAR UN DOCUMENTO AUTOMATIZADO?

Antes de descargar un documento automatizado, hay ciertas configuraciones previas que se deben realizar, te vamos a mostrar en que apartado se encuentra y se cargan los documentos automatizados. Para eso debes seguir el siguiente enlace.

EDICIÓN DE DOCUMENTO AUTOMATIZADO

Disponemos de una extensa variedad de documentos que puedes revisar y utilizar como referencia para crear los tuyos. Además, si prefieres empezar desde cero, en esta guía te explicaremos cómo hacerlo. Simplemente sigue el enlace para obtener más información.

USO DE DOCUMENTO AUTOMATIZADO

Luego de haber editado y agregado el documento automatizado en el sistema, ya puedes usarlo en todos tus proyectos.

Este es el último paso que necesitas conocer para poder usar tus documentos automatizados, si quieres conocer como hacerlo, sigue el enlace.

Los documentos automatizados son extremadamente útiles cuando necesitas incorporar datos de tus clientes u otra información en un documento de Word. Esto facilita la personalización del contenido mediante viñetas, lo que te permite con un solo machote que crees, rellenar este documento con información específica de cada proyecto. Esto reduce significativamente el tiempo dedicado a llenar estos documentos previamente redactados.

En el artículo Agregar un documento automatizado, nos enseña la ruta para llegar a Plantillas Word, es el apartado donde se cargan los documentos.

Para empezar a personalizar el documento automatizado vamos a ingresar en Plantillas Word:

Pasos para ingresar en Plantillas Word:

Paso 1. Ingresar en Menú

Paso 2. Dar clic en Documentos

Paso 3. Dar clic en Plantillas Word

Estos documentos Word los puedes tú crear desde cero, pero hemos creado un repositorio de diferentes machotes que puedes utilizar para facilitar esto. Aquí te mostramos los pasos de como funciona.

Paso 1. Encontraremos un botón azul con la leyenda Ir a Repositorios Machotes

Tenemos varias carpetas ya creadas con documentos que puedes descargar y tomar como referencia al momento de realizar tus propios archivos.

Paso 2. Ingresar a la carpeta que se asemeje a la información del documento que deseas hacer, en este caso ingresaremos a Escrituras / Pólizas

Paso 3. Abres el documento haciendo doble clic

Para descargar el documento en tu computadora y editarlo, haz lo siguiente:

Paso 4. Dar clic en Archivo

Paso 5. Dar clic en Descargar

Paso 6. Dar clic en Microsoft Word(.docx)

En el documento encontraremos texto y viñetas.

¿Qué son las viñetas?

Las viñetas son una especie de marcador o variable utilizada en un documento de Word para representar un valor específico, Por ejemplo: {escrituraNumero}, cuando se utiliza esta etiqueta en el documento, realiza un proceso de automatización o un script, que será reemplazada por el número de escritura correspondiente.

Adicional a las plantillas que hemos creado para ti, también hemos creado un documento donde detallamos el listado de viñetas para que las agregues a tu documento, la puedes encontrar con el nombre de: Cómo realizar cambios en una plantilla

Y ¡listo!, puedes modificar tu documento a tu gusto.