Nuvigant: Sistema para notarías y corredores

Te presentamos el sistema para notarios y corredores de vanguardia. Comienza a administrarte 100% en la nube y dale servicio a tus clientes por Internet. Por favor sigue el enlace.

Configuraciones

Configuraciones Iniciales

Te mostramos una breve explicación de como configurar los conceptos de presupuestos, seguimiento de proyectos, estatus de actividades, estatus de proyectos, tipos de actos o servicios, categorías de actos, para conocer como realizarlo, sigue el enlace.

Como editar un Concepto Presupuesto

Aquí vamos a ver mas a fondo la configuración de los conceptos que van en tus presupuestos, si quieres aprender a realizarlo, contamos con un par de vídeos: el Vídeo1 y Vídeo2.

Configuración de alertas de seguimiento

Para que nuestras actividades nos avisen la fecha límite, vamos a configurar las alertas de seguimiento, puedes seguir el enlace.

Presupuestos

Presupuestos en Nuvigant

En este vídeo te explicamos de manera general cómo operan los presupuestos en nuestra plataforma Nuvigant.

Para conocer mas acerca de los presupuestos, sigue el enlace.

Proyectos

Control de Documentos Entregados en Nuvigant

En este vídeo te mostramos cómo puedes llevar un control sencillo de los documentos que ya te fueron entregados en tus expedientes. Puedes seguir el enlace.

Seguimiento en Nuvigant

En este vídeo te explicamos cómo funciona en general el seguimiento de los proyectos en nuestra plataforma Nuvigant. Sigue el enlace.

Usos de Vistas: Visualiza tu información de manera personalizable

Te mostramos cómo puedes utilizar la herramienta de vistas de Nuvigant. Con ella podrás configurar y guardar las diferentes maneras en que visualizas tu información dentro de la plataforma. Sigue en el enlace.

Personas / Empresas

Jalar CSF Constancia Situación Fiscal

En este vídeo te mostramos cómo puedes cargar todos los datos de tus clientes al sistema de Nuvigant utilizando únicamente dos datos que puedes encontrar en la CIF. Para conocer como realizarlo, sigue el enlace.

Automatización Documentos (Plantillas)

Tutorial para Automatizar Documentos

Te mostramos como realizar un documento automatizado, tomando como ejemplo, una escritura. Si quieres conocer como realizarlo, sigue el enlace.

Plantillas para Documentos Word

Hemos desarrollado plantillas automatizadas para su uso, se pueden descargar en el computador y modificarse, para posteriormente, subirlo al sistema. Para conocer mas, sigue el enlace.

Documentos Automatizados en Nuvigant

En este video te explicamos cómo funciona en general la automatización de documentos en nuestra plataforma Nuvigant. Sigue el enlace.

Imprimir y Personalizar Formatos de Beneficiario Controlador

En este vídeo te mostramos como puedes utilizar la plataforma de Nuvigant para imprimir los formatos de beneficiario controlador. Para eso hacemos uso de la herramienta de Automatización de Documentos. Esto significa que generaremos el documento a partir de machotes Word, por lo que podrás hacerle las modificaciones y adecuaciones que quieras, como lo muestra el vídeo.

Relación con cliente

Portal de Clientes

La liga del portal de clientes, permite que tus clientes llenen sus datos generales y agregar documentos, directamente en la aplicación. Para conocer mas, sigue el enlace.

Portal de Clientes: Seguimiento de Proyectos – Promocional

Conoce el portal de clientes de Nuvigant. Permítele a tus clientes darle un seguimiento en línea a sus trámites. Sigue el enlace.

Portal de Clientes: Portal de Clientes: Configuración Básica

Te mostramos cómo puedes configurar el portal de clientes dentro de tu plataforma Nuvigant. Con esta herramienta le permitirás a tus clientes ver el estado de sus proyectos, cargar y descargar documentos, ver sus facturas y pagos, ¡todo desde su celular!. Sigue el enlace.

Portal de Clientes Documentos cargados por el cliente

Te mostramos cómo puedes configurar para permitirle a tu cliente que cargue documentos desde tu portal de clientes en el sistema nuvigant.com.

Para conocer mas, sigue el enlace.

Portal de Clientes: Enviar Correo Automáticamente

Te mostramos en este vídeo cómo puedes configurar tu aplicación para que el la liga del portal de clientes se envíe de manera automática a tus clientes. Continúa en el enlace.

Inteligencia Artificial

Sistema de notarías con inteligencia artificial

En este vídeo te mostramos una de las funciones de inteligencia artificial de la aplicación para notarías y corredurías de Nuvigant. Por favor sigue el enlace.

Cargar información del cliente, utilizando Inteligencia Artificial

Te mostramos cómo puedes cargar información de una persona, al sistema Nuvigant, utlizando inteligencia artificial.

Para conocer como realizarlo, sigue el enlace.

Para configurar una actividad con el propósito del envío de la liga de portal de clientes a todos los participantes del proyecto, necesitas conocer los pasos que te mostramos a continuación:

Primero debes crear una nueva actividad, para saber como realizarlo, sigue el siguiente enlace.

Dentro de la actividad que creaste, das clic en el botón azul de + para crear un nuevo registro, en este caso, una nueva notificación automática

Paso 2. Como si estuvieras redactando un correo, llenas el título con la información necesaria, para que tu cliente conozca de que se trata el correo

Paso 3. En el mensaje detallas un poco más, agregando la liga del portal de clientes https://client-portal.app.nuvigant.com/operacion/progreso/{{operacion_uid}}/ (Aquí vas a pegar la identificación de tu portal de clientes, más abajo te diremos donde copiarlo)

Paso 4. Activar la casilla para notificar a todos los participantes de la operación

Paso 5. Dar clic en el botón azul de disquete, para guardar

Identificación de tu Portal de Clientes

Puedes copiar la identificación de tu portal de cliente aquí

Paso 1. Dar clic en el Menú

Paso 2. Dar clic en ajustes

Paso 3. Dar clic en Datos Compañía

Paso 4. Copiar todo despues de info/

Puedes solicitarle documentos a tu cliente desde el portal de clientes, te vamos a explicar la configuración paso a paso:

Configurar las etapas con carga de documentos

Paso 1. Dar clic en el Menú

Paso 2. Dar clic en Ajustes

Paso 3. Dar clic en Seguimiento

Paso 4. Dar clic en Tipos de Actividades

Paso 5. Crear un nuevo Registro de Actividad

Paso 6. Llenar los datos

Paso 7. Activar la casilla Es Documento, para que las actividades que tengan este tipo de actividad, los clientes puedan cargar documentos.

Paso 8. Dar clic en el botón azul de disquete, para guardar

De vuelta a las actividades, le asignamos el tipo:

Paso 9. Seleccionamos el tipo de actividad, en este ejemplo, es dentro de la actividad Identificación

Paso 10. Dar clic en el botón azul de disquete, para guardar.

En este artículo te mostraremos cómo puedes configurar el portal de clientes para que puedas interactuar con tus clientes por medio de este portal. Cuando termines este artículo, te invitamos a ver los artículos de:

• Configurar envio automatizado de liga de portal de clientes
• Configurar el portal para que tus clientes puedan cargar documentos a él

Para que puedas compartir la información del proyecto con tu cliente, primero debes tener activa la opción para poder ver este apartado dentro de tu proyecto, para esto realizaremos los siguientes pasos:

Paso 1. Dar clic en Menú

Paso 2. Dar clic en Ajustes

Paso 3. Dar clic en Usuarios y Propiedades

Paso 4. Dar clic en Propiedades del Sistema

Paso 5. Activas el feature Utilizar el portal de Clientes

Configurar las etapas o actividades

La configuración de las actividades se la realiza a nivel de etapa, no en el proyecto; te vamos a mostrar donde puedes hacerlo:

■ Ingresa al Menú

■ Da clic en Ajustes

■ Dar clic en Seguimiento

■ Dar clic en Actividades

El seleccionar la actividad que quieres y das clic en el lápiz azul para editar, te aparecerá el siguiente apartado.

Al activar la casilla de Mostrar en el portal de clientes, en este caso, la etapa Firma, lo que hará es que todos los clientes que tengan la liga para ingresar a ver el estado de su operación, todos podrán ver cuando se firme.

Compartir comentarios

Los comentarios se tienen además que activar indiviualmente, cuando creas un nuevo comentario o editas uno, te aprecerá la casilla Mostrar en el portal del cliente

Paso 1. Activar la casilla

Paso 2. Dar clic en el botón azul de disquete para guardar los cambios

Proyecto: Compartir Progreso con Cliente

Luego ingresas a un proyecto, para eso vas al Menú – Proyectos – Seleccionas el nombre y le das clic en el lápiz azul para editar, ya estando dentro del proyecto, bajamos un poco y encontraremos la opción Compartir Progreso con Cliente.

Paso 1. Dar clic para desplegar la información.

Paso 2. Te mostrará las opciones que podrás presentarle al cliente, estas se pueden activar y desactivar; se proporciona una liga para que puedas compartirla con el cliente, puedes copiar y enviarsela.

Paso 3. Para guardar los cambios, le das clic en el botón azul de disquete, para guardar.

Nota: Aunque tengas marcado la casilla dentro del comentario para que se muestre en el portal del cliente si no esta activado tambien en Mostrar comentarios, no le aparecerán los comentarios al cliente.