Asignación de pagos en el presupuesto

Para asignar los pagos en el presupuesto es necesario primero dar de alta a los participantes en el proyecto, después sigue los siguientes pasos:

Paso 1. Dar clic en Menú

Paso 2. Debes ingresar a un presupuesto rápido o a un proyecto, en este caso, ingresamos a un proyecto.

Paso 3. Dar clic en Presupuestos

Paso 4. Dar clic en los 3 puntitos

Paso 5. Dar clic Editar Concepto

Paso 6. Seleccionar el participante

Paso 7. Dar clic en el botón Guardar

Imprimir presupuesto individual por participante

Para saber cuanto debe pagar cada participante, luego de asignar los conceptos, sigue los siguientes pasos:

Paso 1. Dar clic en Imprimir presupuesto individual por participante

Paso 2. Selecciona el participante que desees imprimirle el presupuesto, dar clic en el botón amarillo para imprimir

Listo, te imprimirá el presupuesto de la siguiente manera.

Nuvigant: Sistema para notarías y corredores

Te presentamos el sistema para notarios y corredores de vanguardia. Comienza a administrarte 100% en la nube y dale servicio a tus clientes por Internet. Por favor sigue el enlace.

Configuraciones

Configuraciones Iniciales

Te mostramos una breve explicación de como configurar los conceptos de presupuestos, seguimiento de proyectos, estatus de actividades, estatus de proyectos, tipos de actos o servicios, categorías de actos, para conocer como realizarlo, sigue el enlace.

Como editar un Concepto Presupuesto

Aquí vamos a ver mas a fondo la configuración de los conceptos que van en tus presupuestos, si quieres aprender a realizarlo, contamos con un par de vídeos: el Vídeo1 y Vídeo2.

Configuración de alertas de seguimiento

Para que nuestras actividades nos avisen la fecha límite, vamos a configurar las alertas de seguimiento, puedes seguir el enlace.

Presupuestos

Presupuestos en Nuvigant

En este vídeo te explicamos de manera general cómo operan los presupuestos en nuestra plataforma Nuvigant.

Para conocer mas acerca de los presupuestos, sigue el enlace.

Proyectos

Control de Documentos Entregados en Nuvigant

En este vídeo te mostramos cómo puedes llevar un control sencillo de los documentos que ya te fueron entregados en tus expedientes. Puedes seguir el enlace.

Seguimiento en Nuvigant

En este vídeo te explicamos cómo funciona en general el seguimiento de los proyectos en nuestra plataforma Nuvigant. Sigue el enlace.

Usos de Vistas: Visualiza tu información de manera personalizable

Te mostramos cómo puedes utilizar la herramienta de vistas de Nuvigant. Con ella podrás configurar y guardar las diferentes maneras en que visualizas tu información dentro de la plataforma. Sigue en el enlace.

Personas / Empresas

Jalar CSF Constancia Situación Fiscal

En este vídeo te mostramos cómo puedes cargar todos los datos de tus clientes al sistema de Nuvigant utilizando únicamente dos datos que puedes encontrar en la CIF. Para conocer como realizarlo, sigue el enlace.

Automatización Documentos (Plantillas)

Tutorial para Automatizar Documentos

Te mostramos como realizar un documento automatizado, tomando como ejemplo, una escritura. Si quieres conocer como realizarlo, sigue el enlace.

Plantillas para Documentos Word

Hemos desarrollado plantillas automatizadas para su uso, se pueden descargar en el computador y modificarse, para posteriormente, subirlo al sistema. Para conocer mas, sigue el enlace.

Documentos Automatizados en Nuvigant

En este video te explicamos cómo funciona en general la automatización de documentos en nuestra plataforma Nuvigant. Sigue el enlace.

Imprimir y Personalizar Formatos de Beneficiario Controlador

En este vídeo te mostramos como puedes utilizar la plataforma de Nuvigant para imprimir los formatos de beneficiario controlador. Para eso hacemos uso de la herramienta de Automatización de Documentos. Esto significa que generaremos el documento a partir de machotes Word, por lo que podrás hacerle las modificaciones y adecuaciones que quieras, como lo muestra el vídeo.

Relación con cliente

Portal de Clientes

La liga del portal de clientes, permite que tus clientes llenen sus datos generales y agregar documentos, directamente en la aplicación. Para conocer mas, sigue el enlace.

Portal de Clientes: Seguimiento de Proyectos – Promocional

Conoce el portal de clientes de Nuvigant. Permítele a tus clientes darle un seguimiento en línea a sus trámites. Sigue el enlace.

Portal de Clientes: Portal de Clientes: Configuración Básica

Te mostramos cómo puedes configurar el portal de clientes dentro de tu plataforma Nuvigant. Con esta herramienta le permitirás a tus clientes ver el estado de sus proyectos, cargar y descargar documentos, ver sus facturas y pagos, ¡todo desde su celular!. Sigue el enlace.

Portal de Clientes Documentos cargados por el cliente

Te mostramos cómo puedes configurar para permitirle a tu cliente que cargue documentos desde tu portal de clientes en el sistema nuvigant.com.

Para conocer mas, sigue el enlace.

Portal de Clientes: Enviar Correo Automáticamente

Te mostramos en este vídeo cómo puedes configurar tu aplicación para que el la liga del portal de clientes se envíe de manera automática a tus clientes. Continúa en el enlace.

Inteligencia Artificial

Sistema de notarías con inteligencia artificial

En este vídeo te mostramos una de las funciones de inteligencia artificial de la aplicación para notarías y corredurías de Nuvigant. Por favor sigue el enlace.

Cargar información del cliente, utilizando Inteligencia Artificial

Te mostramos cómo puedes cargar información de una persona, al sistema Nuvigant, utlizando inteligencia artificial.

Para conocer como realizarlo, sigue el enlace.

Registrar un Tipo de Acto

Para crear un nuevo Tipo de Acto o Servicio, realizaremos los siguientes pasos:

Paso 1. Dar clic en Menú

Paso 2. Dar clic en Ajustes (Nota: Si no le aparece este apartado, es por falta de permisos)

Paso 3. Dar clic en Tipo de Actos

Paso 4. Dar clic en Tipo de Actos

Paso 5. Dar clic en el botón azul de (+) para registrar un nuevo Tipo de Acto

Paso 6. Escribir el nombre del Acto

Paso 7. Seleccionar la Categoría del Acto o Servicio (para conocer como configurarlo por favor haz clic en el siguiente enlace)

Paso 8. Dar clic en el botón azul de disquete para Guardar

Asignar Actividades a un Tipo de Acto

Para realizar esto, debes haber previamente registrado las actividades, si quieres conocer como hacerlo, por favor sigue el enlace.

Puedes configurar las actividades en un tipo de acto o en las categorías de actos. Supongamos que configuras las activades en una categoría y creas un tipo de acto ligado a esta categoría. Al momento de generar una operación el sistema buscará primero si tienes actividades ligadas al tipo de acto, si no buscará las actvidades ligadas a la categoría.

Para conocer como se asigna una actividad a un tipo de acto, por favor sigue los siguientes pasos:

Paso 1. Dar clic en el botón amarillo de (+) y dar clic en registrar actividad

Paso 2. Seleccionar la actividad

Paso 3. Dar clic en el botón azul de disquete para Guardar

Paso 4. Les aparecerá agregada la actividad de esta manera.

Nota: Por lo general se asigna las actividades al momento de configurar las Categorías de Actos, esto hace que todas los tipos de actos bajo esa categoría, tengan asignado las actividades que agregaste.

Añadir Conceptos de Presupuestos a un Tipo de Acto

Para realizar lo que veremos a continuación, debes haber previamente registrado los conceptos de presupuestos, si quieres conocer como hacerlo, por favor sigue el enlace. La asignación de conceptos de presupuestos se configura en un tipo de acto para que, al abrir un proyecto y seleccionar dicho tipo de acto, al crear un presupuesto, se traigan automáticamente los conceptos de presupuestos previamente configurados.

Para conocer como se asigna un concepto de presupuesto a un tipo de acto, por favor sigue los siguientes pasos:

Paso 1. Dar clic en el ícono de ($)

Paso 2. Dar clic en el botón de (+) para asignar un concepto de presupuesto

Paso 3. Selecciona el concepto de presupuesto que desees agregar

Paso 4. Dar clic en el botón azul de disquete para Guardar

Paso 5. Les aparecerá agregado el concepto de presupuesto de esta manera.

Existen varios procesos en el sistema para realizar la facturación. Podemos realizar lo siguiente:

Realizar Facturas fuera de una operación

Las facturas que se realizan fuera de una operación, no están ligadas a un proyecto, pero son muy convenientes dependiendo de lo que desees hacer.

Para conocer como realizarlo, por favor sigue el enlace

Realizar Facturas dentro de una operación

Las facturas realizadas dentro de una operación te traerá toda la información que cargaste en el presupuesto automáticamente, esta opción es muy buena para llevar un control sobre tus proyectos, saber cuales están se encuentran facturados y cuales no, incluso saber cuales están pagados. Para conocer como realizarlo, por favor sigue el enlace.

Realizar Facturas a partir de un recibo (dentro o fuera de una operación)

Las facturas también se pueden realizar desde un Ingreso, de esa manera trae automáticamente la información que se guardó al registrar el ingreso o recibo. Así mismo se pueden realizar dentro y fuera de una operación.

Para realizar una factura a partir de un ingreso dentro de un proyecto, por favor sigue el enlace.

Para realizar una factura a partir de un ingreso fuera de un proyecto, por favor sigue el enlace.

Realizar Complemento de pago a partir de una Factura

Para llevar un seguimiento adecuado del estado de pago de las facturas, es necesario generar un complemento de pago. Este proceso puede realizarse en varios apartados según la situación. Tenemos los siguientes artículos que explica como se realiza dependiendo de la situación:

1. Generar complemento de pago a Facturas dentro de un proyecto

◼️ Generar complemento de pago a Facturas PPD

Las facturas PPD corresponden a pagos en parcialidades o diferidos. Los complementos de pago comunican al SAT que se ha realizado el pago; estos son timbrados y generan un PDF y un XML.

Para realizar un complemento de pago de una Factura PPD dentro de un proyecto, por favor sigue el enlace.

◼️ Generar complemento de pago a Facturas PUE

Las facturas PUE se refiere al pago en una sola exhibición de la operación comercial. Al momento de general la factura, ya esta avisando al SAT que se encuentra pagada. El realizar un complemento de pago a una factura PUE, será solo para control interno.

Para realizar un complemento de pago de una Factura PUE dentro de un proyecto, por favor sigue el enlace.

2. Generar complemento de pago a Facturas fuera de un proyecto

◼️ Facturas con complemento de pago desde el apartado Facturación

Si tienen facturas registradas fuera de una operación, también se puede realizar un complemento de pago, ya sea una factura PPD o PUE

Para conocer como realizar un complemento de pago desde el apartado de Facturación, por favor sigue el siguiente enlace.

◼️ Facturas con complemento de pago desde el apartado Complemento de pago

Se puede registrar un complemento en la sección de Complemento de Pago. Esta sección te permite asignar la factura después de haberlo creado, también puedes agregar varias facturas dentro de un mismo pago, siempre y cuando estas sean bajo el mismo cliente.

Para conocer como realizar un complemento de pago desde el apartado de Complemento Pago, por favor sigue el siguiente enlace.

Factura con complemento de notario

Al momento de crear una factura, existe la pestaña de Complemento de Notario, esta se utiliza, cuando se requiere que un notario público certifique algún aspecto relacionado con la transacción comercial. Esto puede ser necesario en casos específicos que requieran la intervención de un notario para garantizar su legalidad y autenticidad.

Para conocer como realizar una factura con complemento de Notario, por favor sigue el enlace.

Factura con múltiples operaciones

Si necesitas realizar una sola factura para varios proyectos u operaciones, te mostraremos como se realiza. Por favor sigue el enlace.

Errores comunes de Facturación

Es normal que se presenten ciertos errores en facturación, para conocer un poco sobre por qué se dan estos errores, por favor sigue el enlace.

Paso1. Ingresar al Menu (3 rayitas)

Paso 2. Dar clic en Ajustes

Paso 3. Dar clic en Presupuesto

Paso 4. Dar clic en Tipos de Conceptos

Paso 5. Dar clic en el botón azul del “+” para crear uno nuevo

Paso 6. Se ingresa el nombre del tipo de concepto

Paso 7. Se da clic en guardar

¿Dónde se asigna el tipo de concepto a concepto presupuesto?

Paso 8. Dar clic en Presupuesto

Paso 9. Dar clic Concepto Presupuesto

Paso 10. Se puede observar la pestaña que dice “tipo” es donde esta asignado

Existen dos maneras de asignarlo, al crear un concepto presupuesto y al editarlo. Para crear uno nuevo le damos clic al botón azul “+” de la imagen anterior.

Paso 11. Se escoge el concepto en: Tipo de concepto

Para saber mas información de como crear un concepto de presupuesto por favor seguir el siguiente enlace.

Para editarlo se realiza de la siguiente manera:

Paso 12. Dar clic en editar “el lápiz azul”

Paso 13. Escoger “impuestos municipales”

Paso 14. Dar clic en Guardar “el botón azul de disquete”

¿Cómo se verá en mi presupuesto?

Al agregar el concepto al presupuesto se pondrá debajo del tipo de concepto como se visualiza en la imagen de abajo

Al imprimir también aparecerá el tipo de concepto

De esta manera el presupuesto se presenta de una forma mas organizada.

Para ir al apartado de los conceptos del presupuesto:

Paso 1. Dar clic en el Menú

Paso 2. Dar clic en Ajustes

Paso 3. Seleccionas Presupuesto

Paso 4. seguido de Concepto Presupuesto

Das clic en el botón azul (+) para registrar un concepto, llenas los datos:

• ■ Nombre: el nombre que le daremos al concepto de presupuesto.

• ■ ¿Cómo se factura?: Como Honorarios (se le agregará el IVA), como Gastos de Terceros (en caso de desear reflejar en el CFDI estos gastos), ó como Impuestos no se calculará IVA. En la gran mayoría de los casos, esto no lo usarás, pero en caso de querer usar el nodo de gastos a cuenta de terceros, esto será una configuración necesaria.

• ■ Tipo de Concepto: es la categoría donde se asignará el concepto presupuesto.

Paso 5. Dar clic en el botón de disquete azul Guardar.

Al hacer eso llegarás al apartado de configuración del concepto. Te darás cuenta que del lado derecho aparece una tabla. Esta tabla contiene las diferentes maneras de calcular el concepto. Podrás capturar diferentes maneras de calcularlo de acuerdo a los diferentes municipios con cuales trabajes. A la hora de hacer un presupuesto, notarás que puedes escoger al municipio a cual pertenece y el sistema calculará de acuerdo a ese municipio. Puedes de igual manera dejar vacío el campo de municipio. Es importante tener en cuenta lo siguiente:

• Si capturas un método de cálculo sin ciudad, se usará por default a la hora de hacer el cálculo a menos que haya una forma de cálculo adicional especificado para una ciudad y que esa ciudad sea seleccionada a la hora de hacer el presupuesto.
• Si capturas un cálculo y se lo asignas a una ciudad, y solo capturas ese método de cálculo, ese cálculo se usará por default en todas las ciudades.
• Si no capturas ningun método de cálculo, se quedará en 0 siempre a la hora de calcular.

A continuación veremos las diferentes maneras de configurar los cálculos. Se deberá escoger que tipo de cálculo realizará este concepto, al ser uno nuevo te lo mostrará vacío pero si estas editando uno, te lo mostrará como la siguiente imagen. Existen cuatro formas distintas de calcular un concepto:

■ No realizar cálculo

La primera opción se selecciona cuando simplemente se desea agregar el monto en forma manual en el presupuesto directamente.

■ Porcentaje o Multiplicación
Para añadir un concepto con esta configuración se selecciona la segunda opción (siguiente imagen), en esta división aparece para elegir que se va a multiplicar (UMA, cuántas veces el valor de la UMA ó el valor de operación por el valor capturado), y si se desea agregar una cantidad adicional después de la multiplicación.

Como adicionales están los campos:

• Monto Mínimo
  Este sirve para que se pueda poner una cantidad mínima. En caso de que el resultado de la multiplicación sea más pequeño aparezca el monto mínimo.
• Monto Máximo
  Es lo contrario al monto mínimo, si el resultado de la multiplicación es muy alto, aparece la cantidad que se agregue en monto máximo.

Un ejemplo de un concepto de esta estructura puede ser la traslación de dominio. Por ejemplo, si se quiere multiplicar por el 2% se pone el valor a multiplicar de la siguiente manera:

Y en el presupuesto según sea la cantidad que se coloque en el valor de operación es por la que se realizará la multiplicación.

■ Monto Fijo
Como su nombre lo menciona, este monto definido aparecerá siempre en el concepto.

Un ejemplo puede ser los Certificados de Registro Público, como se muestra en la imagen superior, aparece del lado derecho una sección donde se elige que es Monto Fijo y a continuación aparece el campo para ingresar la cantidad, de esa manera en el presupuesto automáticamente aparecerá la cantidad que se ingresó:

También existe la opción de Puede ser incrementado, si se selecciona se puede incrementar este mismo monto las veces que sean necesario. Ya dentro del presupuesto se muestra de la siguiente manera:

■ Arancel

Como el nombre lo menciona, esta forma se utiliza cuando el valor se obtiene mediante un arancel o tabla. Dentro del concepto se selecciona esta opción y el sistema muestra una tabla en la cual se pueden añadir los diferentes rangos.

Para agregar uno basta con dar clic en el símbolo de más (señalado en la imagen anterior) y a continuación aparecerá una ventana para completar los datos básicos como lo son el monto base, los limites inferior y superior así como el %-excedente del rango:

Por otro lado, hay un apartado para información extra que se muestra al dar clic en la otra pestaña:

• Monto adicional a añadir: Después del cálculo efectuado
• Monto adicional a añadir DESPUES del cálculo
• Tope mínimo de cobro del concepto (en caso de existir)
• Tope máximo de cobro del concepto (en caso de existir).
• Multiplicar después de calcular, en caso de que exista algún otro factor por el que hay que multiplicar el resultado.

Un ejemplo de estos conceptos pueden ser los honorarios, donde teniendo el arancel agregado, al momento de realizar el cálculo del presupuesto se busca dentro de que rango se encuentra el valor de operación y se coloca el monto base. Si bien se tienen agregados alguno de los datos extra se suman a dicho monto.

De esta manera aparece el monto en el presupuesto, con la libertad de seleccionar el porcentaje del IVA, si se quiere otorgar algún descuento o bien si se desean aplicar las retenciones.

Los conceptos de presupuesto se asignan a los tipos de conceptos, para saber como configurar por favor seguir el siguiente enlace.

Independientemente del concepto, una vez que se realicen los cambios hay que dar clic en el botón que aparece en la parte de inferior derecha.

Por último, les compartimos el video donde también pueden ver lo que se acaba de explicar anteriormente.