Registrar un tipo de acto o servicio
Los tipos de acto o servicio se refieren a donde va dirigido o en que va a estar enfocado tu proyecto, por default vienen precargados algunos tipos de acto o servicio básicos pero puedes agregar los que desees, para personalizar tu empresa, te mostramos como puedes agregar y modificar los tipos de actos para que se ajuste mas a tu enfoque. Por favor sigue la guía: Registrar Tipo de Acto o Servicio
Registrar y Asignar la Categoría a Tipo de Acto o Servicio
La categoría de actos sirve para agrupar los tipos de actos, de esta manera se puede realizar configuraciones masivamente a un grupo de tipos de actos. Por ejemplo si tienes los siguientes tipos de actos:
- Compraventa Casa Habitación
- Compraventa Persona Física
- Compraventa Persona Moral
- Compraventa Local Comercial
Éstos puedes agruparlo en la categoría: Traslativas de Dominio. Para conocer mas acerca de esto, sigue la guía: Registrar y Asignar la Categoría a Tipo de Acto o Servicio
Configuración de Actividades
El sistema viene con actividades o etapas predeterminadas, pero esto tambien es totalmente configurable, puedes crear tus propias etapas para darle seguimiento a tu proyecto. Si quieres conocer como realizarlo, sigue la guía: Configuración de Actividades
Configuración de Logo y Cuentas Bancarias
Para que todas tus impresiones de tus documentos lleven tu logo y la cuenta bancaria, puedes enviarnos la información al correo: soporte@nuvigant.com y nosotros lo cargaremos al sistema.
Alertas, cómo configurar y enviar alertas, de correo y tiempos de vencimiento
Para dar un buen seguimiento a las actividades que se agregan en el proyecto, tenemos que configurarlas previamente. Al hacerlo, emitirán automáticamente alertas al usuario o a los participantes del proyecto. Con esto, no solo estará informado el cliente, sino también los usuarios, ya que pueden saber cuándo se va a vencer la actividad y realizarlas a tiempo. Para conocer cómo hacerlo, por favor, sigue la guía: Alertas, cómo configurar y enviar alertas, de correo y tiempos de vencimiento
Modificar los datos de la empresa de tus documentos
Puedes modificar los datos que muestres en tus documentos, quieres conocer como realizarlo, sigue la guía: Modificar datos de compañía
Paso 1. Dar clic en Menú
Paso 2. Dar clic en Ajustes
Paso 3. Dar clic en Datos Compañía
Paso 4. Llenar los datos
Paso 5. Dar clic en el botón azul de disquete, para guardar
Te mostramos algunos ejemplos de como te aparecerá en tus documentos:
Presupuesto
Recibo
