Para modificar los conceptos presupuesto:

Paso 1. Dar clic en el Menú

Paso 2. Dar clic en Ajustes

Paso 3. Seleccionas Presupuesto

Paso 4. seguido de Concepto Presupuesto

Das clic en el botón azul (+) para registrar un concepto, llenas los datos:

• ■ Nombre: el nombre que le daremos al concepto de presupuesto.

• ■ ¿Cómo se factura?: Como Honorarios (se le agregará el IVA), como Gastos de Terceros (en caso de desear reflejar en el CFDI estos gastos), ó como Impuestos no se calculará IVA.

• ■ Tipo de Concepto: es la categoría donde se asignará el concepto presupuesto.

Paso 5. Dar clic en el botón de disquete azul Guardar.

A continuación se deberá escoger que tipo de cálculo realizará este concepto, al ser uno nuevo te lo mostrará vacío pero si estas editando uno, te lo mostrará como la siguiente imagen. Existen cuatro formas distintas de calcular un concepto:

■ No realizar cálculo

La primera opción se selecciona cuando simplemente se desea agregar el monto en forma manual en el presupuesto directamente.

■ Porcentaje o Multiplicación
Para añadir un concepto con esta configuración se selecciona la segunda opción (siguiente imagen), en esta división aparece para elegir que se va a multiplicar (UMA, cuántas veces el valor de la UMA ó el valor de operación por el valor capturado), y si se desea agregar una cantidad adicional después de la multiplicación.

Como adicionales están los campos:

• Monto Mínimo
  Este sirve para que se pueda poner una cantidad mínima. En caso de que el resultado de la multiplicación sea más pequeño aparezca el monto mínimo.
• Monto Máximo
  Es lo contrario al monto mínimo, si el resultado de la multiplicación es muy alto, aparece la cantidad que se agregue en monto máximo.

Un ejemplo de un concepto de esta estructura puede ser la traslación de dominio. Por ejemplo, si se quiere multiplicar por el 2% se pone el valor a multiplicar de la siguiente manera:

Y en el presupuesto según sea la cantidad que se coloque en el valor de operación es por la que se realizará la multiplicación.

■ Monto Fijo
Como su nombre lo menciona, este monto definido aparecerá siempre en el concepto.

Un ejemplo puede ser los Certificados de Registro Público, como se muestra en la imagen superior, aparece del lado derecho una sección donde se elige que es Monto Fijo y a continuación aparece el campo para ingresar la cantidad, de esa manera en el presupuesto automáticamente aparecerá la cantidad que se ingresó:

También existe la opción de Puede ser incrementado, si se selecciona se puede incrementar este mismo monto las veces que sean necesario. Ya dentro del presupuesto se muestra de la siguiente manera:

■ Arancel

Como el nombre lo menciona, esta forma se utiliza cuando el valor se obtiene mediante un arancel o tabla. Dentro del concepto se selecciona esta opción y el sistema muestra una tabla en la cual se pueden añadir los diferentes rangos.

Para agregar uno basta con dar clic en el símbolo de más (señalado en la imagen anterior) y a continuación aparecerá una ventana para completar los datos básicos como lo son el monto base, los limites inferior y superior así como el %-excedente del rango:

Por otro lado, hay un apartado para información extra que se muestra al dar clic en la otra pestaña:

• Monto adicional a añadir: Después del cálculo efectuado
• Monto adicional a añadir DESPUES del cálculo
• Tope mínimo de cobro del concepto (en caso de existir)
• Tope máximo de cobro del concepto (en caso de existir).
• Multiplicar después de calcular, en caso de que exista algún otro factor por el que hay que multiplicar el resultado.

Un ejemplo de estos conceptos pueden ser los honorarios, donde teniendo el arancel agregado, al momento de realizar el cálculo del presupuesto se busca dentro de que rango se encuentra el valor de operación y se coloca el monto base. Si bien se tienen agregados alguno de los datos extra se suman a dicho monto.

De esta manera aparece el monto en el presupuesto, con la libertad de seleccionar el porcentaje del IVA, si se quiere otorgar algún descuento o bien si se desean aplicar las retenciones.

Los conceptos de presupuesto se asignan a los tipos de conceptos, para saber como configurar por favor seguir el siguiente enlace.

Independientemente del concepto, una vez que se realicen los cambios hay que dar clic en el botón que aparece en la parte de inferior derecha.

Por último, les compartimos el video donde también pueden ver lo que se acaba de explicar anteriormente.

Los permisos son importantes ya que permiten designar que puede ver, hacer y/o modificar cada uno de los usuarios dentro de la aplicación. Éstos se seleccionan al momento de dar de alta al usuario (¿Cómo doy de alta un nuevo usuario?), sin embargo, en caso de que el usuario ya se encuentre dado de alta y quieras modificar algún permiso, basta con ingresar en el menú a Ajustes –> Usuarios, localizar al usuario que se desea modificar y dar clic sobre él, a continuación aparecerá el botón de editar (imagen inferior).

Posteriormente, serás dirigido a una página donde se encuentra la información del usuario, permitiendo así agregar o cancelar los permisos que se deseen. Cuando el botón está de color gris (flecha roja) es que el permiso no está otorgado, mientras que cuando está de color azul (flecha verde) quiere decir que el usuario si cuenta con dicho permiso.

A continuación te mostramos cuales son los permisos existentes y en qué consiste cada uno.

■ Es administrador
El usuario tiene acceso a toda la aplicación y cuenta con todos los permisos que se detallan a continuación. 

■ Ver y modificar catálogos
Puede agregar, ver, editar y/o eliminar datos de la sección de ajustes.

■ Ver, añadir y modificar usuarios y permisos
El usuario deberá tener activado el permiso anterior. Sin embargo, aunque este activo el permiso “Ver y modificar catálogos“, si no tiene activado este permiso no podrá modificar la información de los usuarios.

■ Ver y modificar presupuestos
Permite ver y modificar el presupuesto si así se desea.

■ Ver y generar recibos individuales
Puede ver y/o hacer recibos / anticipos.

■ Ver y generar egresos
Permite ver y/o hacer egresos
■ Ver y generar facturas
Concede el control del catálogo de facturas y los componentes que se necesitan para su ejecución. 

■ Ver todas las operaciones (si no está marcado, sólo podrá ver en las que participa como responsable o auxiliar)
Permite ver todas las operaciones que se han dado de alta en la aplicación, independientemente de si el usuario participa en éstas o no.

■ Ver y modificar los diferentes tipos de actos/servicios
Permite crear/modificar los tipos de actos o servicios que asignas al proyecto.

■ Acceso a reportes administrativos
Puede generar los diferentes reportes que ofrece la plataforma, por ejemplo, el corte diario, recibos no pagados, etc.

■ Modificar etapas de seguimiento por operación
Activa el botón Ver en las actividades por realizar, esto permite que puedas modificar la actividad, cambiar fechas límites y asignar responsables.

■ Puede hacer consulta de listados negros
Puede consultar los Listados de Sanciones.

■ Puede modificar la estructura de los presupuestos de manera permanente
Los presupuestos es una de las cosas que se pueden personalizar dentro de la app, sin embargo, con este permiso el usuario puede modificarlo para que los presupuestos continúen de la forma deseada en los futuros registros.

■ Puede modificar presupuestos ajenos
Puede modificar los presupuestos de las operaciones aunque no figure como el responsable de las mismas.

■ (NO RECOMENDADO) Puede modificar egresos después de impresión
Puede hacer modificaciones a los egresos aun después de que sean impresos.

■ Puede Modificar Manualmente el # de Escritura
Habilita el ingreso del # de escritura en Información de Proyectos.

■ Puede Financiar Gastos
Este permiso permite realizar egresos cuando la operación no tiene los suficientes fondos.

■ Permitir Cancelar Recibos y marcarlos como pagados si cuentas con la configuración para que los recibos no estén pagados de un inicio
Tendrá acceso al botón con el que se puede cancelar los recibos.

■ Ver/Imprimir el Estado de Saldos
Este permiso permite ver o imprimir el Estado de Saldos que aparece en la línea del tiempo de cada operación o bien en la información básica de cada cliente.

■ Añadir etapas a una operación
Permite al usuario tener la libertad de agregar etapas / actividades dentro de una operación.

■ Borrar presupuestos
Este permiso se le concede al usuario poder borrar presupuestos.

■ Puede editar la fecha de finalizado de una operación
Modificar la fecha de finalizado en la información básica de cualquier operación.

■ Puede modificar comentarios
Editar los comentarios agregados. La modificación es posible únicamente por el mismo usuario y el mismo día que se inserto el comentario.

■ Puede marcar operaciones como canceladas
Este permiso se le concede al usuario poder cancelar expedientes o proyectos.

■ Puede aplicar descuentos en el presupuesto
Proporciona que el usuario pueda aplicarle descuentos en el presupuesto.

■ Permite modificar conceptos del presupuesto despues de que se hayan registrado egresos.
Con esto es posible modificar el concepto aún cuando dicho concepto ya se encuentre pagado.

■ BLOQUEAR modificar ningún presupuesto (aunque sea responsable). Si este permiso está activado no podrá moverle a nada de los presupuestos pero podrá verlos.
No permite al usuario modificar presupuestos.

■ Ver recibos individuales (si está activado, no podrá hacer recibos, solo ver)
Si este permiso se encuentra habilitado, el usuario no podrá hacer recibos.

■ Puede ver el dashboard
Se habilita el apartado Dashboard, el usuario tendrá acceso a él.

■ BLOQUEAR agregar operaciones
No permite al usuario agregar proyectos o expedientes.

■ Puede modificar la configuración del cálculo de ISR por enajenación de inmuebles
Permite la modificación de la configuración del cálculo del ISR, los campos: Giro, Entidad Federal y poder habilitar impresión de formatos.

■ Permitir modificar conceptos del presupuesto después de que ya se registraron ingresos
Da el acceso a la modificación de los conceptos de presupuestos luego de registrar anticipos o recibos.

■ Puede modificar el responsable de los proyectos ya creados
Permite al usuario la capacidad de modificar el responsable asignado en el proyecto o expediente.

■ Puede ver listado de todos los documentos cargados al sistema (si no lo tiene solo podrá ver el de las operaciones donde participa)
Habilita ver el listado de documentos, que se encuentra en: Menú – Documentos – Listado de Documentos; si no lo tiene activado, sólo podrá ver los documentos de los expedientes o proyectos en los que participa.

■ Si tienes la restricción en tu base de datos de forzar la captura de todos los campos de PLD, este permiso le anulará la restricción al usuario
Si este permiso se encuentra activado, no obligará al usuario a ingresar todos los datos de PLD.

■ Borrar etapas de seguimiento por operación
Este permiso se le concede al usuario poder borrar las actividades dentro del expediente o proyecto.

■ Permite que se pueda cambiar el nombre de los conceptos del presupuesto dentro de un presupuesto individual.
Este permiso se le concede al usuario poder cambiar el nombre de los conceptos de presupuestos en los presupuestos.

■ Permitir al usuario imprimir los presupuestos.
Permite al usuario, se habilite el botón amarillo de la impresora, en los presupuestos.

■ Otorga la facultad de crear, borrar escrituras al igual que marcarlas como que no pasaron (dentro del apartado de control de folios, consulta con nosotros si lo tienes activado).
Si tienes el apartado de control de folios y escrituras o Actas/Pólizas, este botón habilita el acceso a crear, borrar e inutilizar escrituras.

■ Puede marcar etapas como no terminadas una vez que se indicó que ya se terminaron.
Este permiso habilita el botón de Marcar como no terminado dentro de las actividades que se marcaron como realizadas.

■ Puede borrar documentos que hayan sido cargados al sistema.
Permite al usuario el acceso a borrar documentos que hayan sido cargados.

En caso de querer editar la información básica se puede realizar aquí mismo.