Pasos para acceder a la Liga Portal de Clientes

Paso 1. Dar clic en Menú (3 rayitas)

Paso 2. Dar clic en Ajustes

Paso 3. Dar clic en Datos Compañía

Paso 4. Copiar Liga Portal de Clientes

Cuando el cliente abra la liga, le aparecerá de la siguiente manera:

Llenará los datos y dará clic en Enviar Información.

Le aparecerá el siguiente mensaje:

Pasos para acceder a la Liga Portal del Clientes con Solicitud de Documentos

Paso 1. Dar clic en Menú (3 rayitas)

Paso 2. Dar clic en Ajustes

Paso 3. Dar clic en Datos Compañía

Paso 4. Copiar Liga Portal de Clientes

Paso 5. Dar clic en Solicitud con Documentos

Paso 6. Selecciona los documentos que necesites que se soliciten al cliente

Paso 7. Si deseas añadir otro documento que no se encuentra en las opciones, das clic en el botón Otro

Ingresas el documento que desees solicitar, en los recuadros

Paso 8. Dar clic en el botón azul Agregar

Copias toda la Liga completa para solicitar los datos con documentos a tu cliente

NOTA: Debes copiar bien toda la liga para que pueda solicitar el documento, sino no los pedirá

Cuando el cliente abra la liga, le aparecerá de la siguiente manera:

A diferencia de cuando se envía la liga sin documentos, como en los pasos anteriores, te aparecerá el botón azul Enviar Información e ir a Subir Documentos, de esta manera al dar clic llevará al cliente a la siguiente pantalla para que cargue sus documentos.

Le muestra el siguiente mensaje y al dar clic en Continuar, le pedirá ingresar los documentos solicitados.

De esta manera puedes enviar la liga por WhatsApp, correo, agregarla en Redes Sociales o incluso crear un Código QR e imprimirlo como imagen para que lo tengas en la oficina.

Pasos para crear un código QR con la Liga Portal de Clientes

Puedes encontrar varias paginas en internet para crear un código QR con la Liga del Portal de Clientes, solo debes ingresar a Google, Seleccionar URL, pegar la liga y ¡Listo!

NOTA: Dependiendo de la página te dejará descargar el código QR o te pedirá que te registres para que lo puedas descargar.

El portal de clientes es una herramienta con la que podrás interactuar en tiempo real con tus clientes. Podrán ambos lados compartir información pertinente al trámite y podrán de igual manera compartir documentos en un lugar centralizado. Algunas de las cosas que podrás compartir con tus clientes son (El portal puede ser configurado para compartir tanto o tan poco como tú quieras):

PARA CONFIGURAR EL PORTAL DE CLIENTES VISITA ESTE ENLACE

• Información general sobre el proyecto

• El estatus del proyecto y con quién contactarse en caso de que tengan dudas

• Documentos que hayan sido previamente cargados al sistema o que tengan que ser cargados (el cliente podrá cargarlos ahí mismo)

• Su estado de cuenta, y podrán descargar algunos documentos relacionados a esto

• Facturas que hayas emitido y podrán descargarlas ahí mismo

• Comentarios y avisos que tú le quieras mostrar al cliente. El cliente de igual manera podrá hacer que te lleguen comentarios a ti directo a tu sistema.

Tú puedes seleccionar qué quieres que vean, ya sea a nivel global a nivel operación. Este portal se puede compartir de diferentes maneras, algunas de ellas son:

• Una liga que copias y pegas para compartir (en Whatsapp, correo, etc.)

• Podemos configurar para que en tu presupuesto salga un código QR que al ser escaneado, dirija a tu cliente a su portal

• Correos automatizados que envían la liga directo a tu cliente

Vista desde el Sistema

Dentro del proyecto, puedes copiar y enviarle esta liga a tu cliente por Whatsapp

Código QR en el presupuesto

Al marcar como realizado la actividad, Envío de liga de portal de clientes, le llegará un correo a todos los participantes del proyecto. Si quieres conocer como configurarlo, sigue el enlace.

Vista desde el Cliente

Cuando el cliente ingrese al Link que le proporcionaste, le aparecerá de esta manera:

OPERACIÓN

Por default está seleccionado la información general de la operación, por eso vemos seleccionado el botón Operación

PRESUPUESTOS

La opción a continuación, son los Presupuestos, aquí tu cliente podrá ver e imprimir el detalle del presupuesto.

PAGOS

La siguiente opción a mostrar, son los Pagos; si el cliente tiene Ingresos o Pagos apareceran de esta manera.

AVANCE

Los avances de las etapas irán apareciendo en esta sección, aquí el cliente puede cargar los documentos que le solicites

FACTURAS

El cliente podrá ver e imprimir sus Facturas que le fueron generadas.

COMENTARIOS

Los comentarios que actives, aparecerán en este apartado, también el cliente puede dejarte algún comentario.

En este artículo te mostraremos cómo puedes configurar el portal de clientes para que puedas interactuar con tus clientes por medio de este portal. Cuando termines este artículo, te invitamos a ver los artículos de:

• Configurar envio automatizado de liga de portal de clientes
• Configurar el portal para que tus clientes puedan cargar documentos a él

Para que puedas compartir la información del proyecto con tu cliente, primero debes tener activa la opción para poder ver este apartado dentro de tu proyecto, para esto realizaremos los siguientes pasos:

Paso 1. Dar clic en Menú

Paso 2. Dar clic en Ajustes

Paso 3. Dar clic en Usuarios y Propiedades

Paso 4. Dar clic en Propiedades del Sistema

Paso 5. Activas el feature Utilizar el portal de Clientes

Configurar las etapas o actividades

La configuración de las actividades se la realiza a nivel de etapa, no en el proyecto; te vamos a mostrar donde puedes hacerlo:

■ Ingresa al Menú

■ Da clic en Ajustes

■ Dar clic en Seguimiento

■ Dar clic en Actividades

El seleccionar la actividad que quieres y das clic en el lápiz azul para editar, te aparecerá el siguiente apartado.

Al activar la casilla de Mostrar en el portal de clientes, en este caso, la etapa Firma, lo que hará es que todos los clientes que tengan la liga para ingresar a ver el estado de su operación, todos podrán ver cuando se firme.

Compartir comentarios

Los comentarios se tienen además que activar indiviualmente, cuando creas un nuevo comentario o editas uno, te aprecerá la casilla Mostrar en el portal del cliente

Paso 1. Activar la casilla

Paso 2. Dar clic en el botón azul de disquete para guardar los cambios

Proyecto: Compartir Progreso con Cliente

Luego ingresas a un proyecto, para eso vas al Menú – Proyectos – Seleccionas el nombre y le das clic en el lápiz azul para editar, ya estando dentro del proyecto, bajamos un poco y encontraremos la opción Compartir Progreso con Cliente.

Paso 1. Dar clic para desplegar la información.

Paso 2. Te mostrará las opciones que podrás presentarle al cliente, estas se pueden activar y desactivar; se proporciona una liga para que puedas compartirla con el cliente, puedes copiar y enviarsela.

Paso 3. Para guardar los cambios, le das clic en el botón azul de disquete, para guardar.

Nota: Aunque tengas marcado la casilla dentro del comentario para que se muestre en el portal del cliente si no esta activado tambien en Mostrar comentarios, no le aparecerán los comentarios al cliente.

Puedes solicitarle documentos a tu cliente desde el portal de clientes, te vamos a explicar la configuración paso a paso:

Configurar las etapas con carga de documentos

Paso 1. Dar clic en el Menú

Paso 2. Dar clic en Ajustes

Paso 3. Dar clic en Seguimiento

Paso 4. Dar clic en Tipos de Actividades

Paso 5. Crear un nuevo Registro de Actividad

Paso 6. Llenar los datos

Paso 7. Activar la casilla Es Documento, para que las actividades que tengan este tipo de actividad, los clientes puedan cargar documentos.

Paso 8. Dar clic en el botón azul de disquete, para guardar

De vuelta a las actividades, le asignamos el tipo:

Paso 9. Seleccionamos el tipo de actividad, en este ejemplo, es dentro de la actividad Identificación

Paso 10. Dar clic en el botón azul de disquete, para guardar.

Para configurar una actividad con el propósito del envío de la liga de portal de clientes a todos los participantes del proyecto, necesitas conocer los pasos que te mostramos a continuación:

Primero debes crear una nueva actividad, para saber como realizarlo, sigue el siguiente enlace.

Dentro de la actividad que creaste, das clic en el botón azul de + para crear un nuevo registro, en este caso, una nueva notificación automática

Paso 2. Como si estuvieras redactando un correo, llenas el título con la información necesaria, para que tu cliente conozca de que se trata el correo

Paso 3. En el mensaje detallas un poco más, agregando la liga del portal de clientes https://client-portal.app.nuvigant.com/operacion/progreso/{{operacion_uid}}/ (Aquí vas a pegar la identificación de tu portal de clientes, más abajo te diremos donde copiarlo)

Paso 4. Activar la casilla para notificar a todos los participantes de la operación

Paso 5. Dar clic en el botón azul de disquete, para guardar

Identificación de tu Portal de Clientes

Puedes copiar la identificación de tu portal de cliente aquí

Paso 1. Dar clic en el Menú

Paso 2. Dar clic en ajustes

Paso 3. Dar clic en Datos Compañía

Paso 4. Copiar todo despues de info/