Campo de registro de clientes

Este campo pueden encontrarlo en diferentes secciones dentro de la plataforma, a continuación se explicará un poco más sobre su funcionamiento. 

Búsqueda

La primera función es que cuando escribes una palabra en el campo de clientes, la aplicación realiza una comparación entre el patrón de búsqueda y los registros anteriormente insertados en el reporte de Personas o en el de Empresas con la finalidad de arrojar una lista que contenga todos los registros que incluyan esa palabra. Por ejemplo, en la imagen superior se puede apreciar que la palabra insertada es “jimmy”, ésta es considerada como el patrón de búsqueda, la cual una vez comparada con los registros arroja todos los nombres que contienen la palabra introducida. 

Esta función NO te arrojará más de 10 personas, así que si no te aparece la persona que buscas, intenta refinando un poquito tu búsqueda, entre más palabras escribas más exacta la búsqueda. NO importa el orden de las palabras de cómo lo busques, pero si tienes un error ortográfico, tu registro no será encontrado (por el momento).

Crear registro  

Cuando un cliente no aparece en la búsqueda realizada significa que no ha sido registrado anteriormente en el reporte de Personas o Empresas, no obstante, en la parte inferior de la lista desplegada se encuentra una opción llamada Crear registro. Una vez que das clic en esta alternativa se despliega la misma ventana para agregar un cliente nuevo donde se completan los datos correspondientes (imagen inferior).

Dentro de la aplicación se encuentra las secciones de Personas y Empresas, los cuales contienen la información de todos los clientes, para acceder a estos da clic al menú, seguido de Contactos (imagen inferior). Dichas opciones operan de la misma manera y en ellos se pueden realizar diferentes funciones, las cuales se verán a continuación. 

Dar de alta un cliente

La primera de ellas es dar de alta un cliente nuevo, para ello da clic en el icono de agregar en la parte superior de la tabla que se señala en la siguiente imagen

Una vez hecho esto se desplegará una ventana con diferentes campos disponibles para llenar la información del cliente. Se conforma por distintas pestañas (flecha roja):

• ■Icono de persona
  • Esta pestaña contiene los datos básicos como nombre, correo, teléfono, RFC y CURP.
• ■Icono de ubicación
  • Aquí se puede llenar la dirección de la persona / empresa, fecha de nacimiento, entre otras cosas.
• ■Icono de dos personas
  • Esta pestaña esta disponible para señalar el estado civil de la persona o bien el representante legal de la empresa.

En las dos primeras secciones podemos dar clic en Mostrar Contacto Adicional / Mostrar Dirección Adicional para agregar información adicional en cada pestaña.

También podemos dar clic en el ícono de una persona con una lupa señalado con la flecha naranja para buscar a la persona en la lista de sanciones (negras) requerido por la UIF (para verlo más a detalle da clic aquí).

Buscar un cliente

Para llevar a cabo esta función es necesario aplicar un filtro, si aún no sabes cómo da clic aquí.

Editar/Borrar un cliente

Otras funciones que se pueden realizar dentro de la plataforma es editar y borrar un registro ya existente, para lo cual simplemente hay que dar clic en el nombre del cliente. A continuación aparecerán dos botones: un lápiz y un icono de bandeja de reciclaje (siguiente imagen).

También puedes encontrar al cliente si lo buscas en la lupa superior derecha (la búsqueda general).

Para eliminar el registro únicamente es dar clic en el icono rojo (bote de basura), OJO, no se podrá eliminar una persona que se haya utilizado en cualquier parte del sistema (expedientes, recibos, facturas, egresos, etc.)

Para editar da clic en el icono azul (lápiz). Con ello nos abrirá de nuevo la ventana donde capturamos la información con la libertad de modificar lo deseado.

Atajo para Registrar Persona

Tenemos atajos para ingresar directamente a registrar una persona, por favor sigue los pasos para conocer como hacerlo:

Paso 1. Ingresas al botón de (+) que se encuentra en la esquina superior derecha dentro de la aplicación de Nuvigant.

Paso 2. Das clic en Registrar Persona

◾Los Datos Básicos

◾Dirección

◾Datos Fiscales

◾Estado Civil

◾Foto de Perfil

◾Datos de Identificación

Hay 3 maneras de ingresar la información: Manualmente; con la constancia de situación fiscal del cliente, puedes Jalarla directamente del SAT y haciendo el uso de la inteligencia artificial.

¿Dónde encontramos los proyectos asignados a nuestro cliente?

Dentro del apartado Personas/Empresas, encontramos toda la información del cliente incluyendo los proyectos en los que haya participado, los ingresos que nos haya generado, facturas, etc.. Te enseñaremos paso a paso como ingresar para consultar la información:

Paso 1. Ingresa al Menú (3 Rayitas)

Paso 2. Da clic en Contactos

Paso 3. Da clic en Personas

Paso 4. Da clic en el botón de lápiz para editar

Paso 5. Podemos visualizar todos los proyectos asignados al cliente dentro del recuadro rojo; también podemos crear un proyecto desde aquí, dándole clic al botón azul (+) y desde ahí sigues los pasos de la guía: ¿CÓMO CREAR UN PROYECTO O UN EXPEDIENTE?

El ícono personas que mostramos en la siguiente imagen, sirve para relacionar a personas, es decir, una persona puede ser persona moral y es útil para poner a los socios en esta relaciones
Gracias a estas relaciones, en este apartado se pueden ver los ingresos y los egresos que se le han generado. Por ejemplo: una empresa con la relación a sus socios.

Documentos en el expediente del cliente

Dentro del expediente del cliente se pueden cargar documentos. La ventaja de esto, es que si ese cliente vuelve en un futuro, ya tendrán un lugar donde encontrarán todos sus documentos y no tendrán que pedirlos de nuevo. Si quieres saber como hacerlo por favor ingresa a la guía: CARGAR DOCUMENTOS A LA PLATAFORMA

Paso 1. Debajo de la información del cliente, encontramos los documentos que desees agregar al expediente del cliente.

Adicionalmente, en esta sección es donde encontrarás los documentos que le hayas solicitado al cliente desde la Liga de portal del clientes y los documentos de listados de sanciones.

Atajo para buscar un cliente

Paso 1. En la esquina superior derecha encontramos un botón de lupita para buscar

Paso 2. Ingresamos el nombre del cliente

Paso 3. Nos aparece mas abajo el nombre del cliente, al dar clic nos lleva al apartado del cliente en Personas/Empresas

Paso 1: Dar clic en Crear Registro

Paso 2: Ingresar información

Paso 3: Llenar información en Dirección (Botón de ubicación)

Paso 4: Dar clic en Guardar (Botón de Disquete)

Paso 5: Si quieres probar nuestra nueva función para traer información desde el SAT, dale clic en Jalar Información del SAT usando el RFC, si deseas aprender como hacerlo, sigue el enlace.

Nota: No es necesario ingresar al Menú – Contactos – Personas para registrar un Cliente, pero si deseas saberlo puedes ingresar al siguiente enlace.